链上数据解构:从悍然发展的DeFi环球洞察成本

概要

Key Takeaway

目前主流的链上数据分解设备多处于Web2向Web3的过渡阶段，他面向DeFi的数据分解工作根植于Web3原生数据的个性。 基于智能合约码逻辑的数据洞察力实属罕见，是链上数据分解平台最主要的护城河。

目前，数据的产物也呈现出两个崩溃的繁华场景。 一是重点建设开拓者和用户社区，主要面向开拓者和技能人员，推动社区奉献，用户独立揭示数据洞察，建立产物正反应轮回。 比如Dune。 另一种是基于自身产物的弱分解能力，主要为专业机构投资者群体提供独特的定制数据洞察工作。 例如，Nansen和Glassnode。 构建幼稚的开拓者社区后，经过反复的产物和社区的反弹，社区启动的数据设备的异样也有可能产生对质量的洞察力，所以他日两种模式的一致繁荣将成为主流。

从Web2到Web3:链上数据概述

顾名思义，链上的数据是“记录块链上的数据”。 区块链是一种秘密的、离焦的散布式账簿，所有保存和验证的买卖都不能退款或节略，禁止所有人拜读，因此链上的数据具有秘密透明、不变的变更、安全性等性质。 这些特征意味着，密检可能会记录区块链上的所有买卖，提取各种原始数据，这些数据席卷了代币的发送数量和时间、钱包位置、矿工支付的使用量、链上买卖量等信息

随着智能合约的蓬勃发展，默认进程(dapp )颠覆了传统的Web2使用框架，Web2使用的后端被智能合约所替代，通常智能合约会与互联网进行交互所有的人可能都在等待。 所以，它将成为席卷房地产信息、买卖数据和合同代码的人们的产物。 从外观上看，只有区块今天早上的区块空间足够，所有数据都保存在区块链中。 此外，还有一个将区块链作为数据库进行计数并保存数据的项目。 在Dapp领域利用极小丰确保链上数据，还囊括了整体区块链生态中与链上相互作用的各种振动数据。

利用Web3法式体系结构

图片来源： Preethi Kasireddy，thearchitectureofaweb 3.0 application

对链上的数据进行分类，可能大致分为以下三类。

买卖数据：包含买卖信息的数据，如汇款资金、收发地点、手续费等

块数据：块本身的信息数据，包括时间戳、验证者、包含的买卖和买卖顺序

合同代码：区块链装饰的非用户交互培养的代码数据，也就是预定义的智能协议代码。

*注意：

焦点化买卖所(CEX )用户的房产及买卖数据均保存在其内部数据库中，每笔买卖仅在该数据库中进行结算和记录，买卖数据不链接。 因此，这种CEX的买卖数据不包含在链条上的数据中，也不能通过区块链欣赏器进行装箱。

只能向以太网块链——写入数据的用户不能永久更新当前宝贵的数据。

以以太坊为例，你可能会质问通过区块链欣赏器Etherscan在任意链上买卖的信息。 以上为块#15537394中的买卖(买卖散列为0x3af 096859 a 880 d9c 33718 EDA 59 CB 96 e 1504 db 7390 d0e086 c 7260 d 91 e 87139 eab )，此块为以太网后的

可能，页面包含该买卖的买卖散列、买卖状态、块、时间戳、发送接收两侧的位置、该买卖转账的ETH数、买卖费、Gas费等信息，这些信息也是链上数据的基础。

分解赛道

由于墟市的代价，特别是加密的钱币墟市经常很容易安排，各种墟市的信息对墟市的洞察有主要影响。 考虑到连锁生存的根本方式，连锁的数据分解可能会修复这种信息差异，卖家看到所有区块链生态系统产生的震荡，了解墟市资金流向，预测哪些震荡会影响墟市成本波动，并分解加密币墟市走势对于加密投资来说，链上数据就像传统金融股墟市公司的保密财政、商业数据，投资者可能会根据链上数据对分支的Web3项目进行正当评估，做出完整的投资决议。

举个例子，Defilamma可能会盘踞DeFi协议的总锁定量(tvl )，以确定该协议的价值。 TVL表示此协议中被锁定的所有令牌的总价值。 如果用户将100美元的加密硬币保存在DeFi的假信用平台上，该平台的TVL将为100美元。 如果有多个用户往里面取钱，总数达到100万美元，那么该平台的TVL就是100万美元。 TVL显示了该协议所具有的振动性和潜伏告知音，因此也反应了其盛行的水平和用户对协议的信赖水平。 例如，3月的以太网上海升级可能会提取当铺的ETH，所以很多人觉得更多的用户会答应当铺他们的ETH。 而Lido被誉为以太坊震动赛道的领军项目，仓卒成为墟市的骄子，其TVL逐年持续普及，超越Maker成为TVL最高的DeFi协议。 相对而言，假设某协议目前的TVL较低，且有下行趋势，说明该协议目前用户信心不足，该项目大概呈现紧急状况，其代价恐怕被高估了。

由下图可知，随着2022年5月UST脱离、LUNA崩溃，DeFi市的总TVL从约$140B的仓卒减少到$80B以下。 6月，加密假贷款权威Celsius的暴雷、stETH暴跌和波及的一系列

加密公司（如Voyager、三箭本钱）休业事宜的作用，总TVL再度降至约$52B。整体墟市步入熊市，今朝DeFi墟市总TVL正在$40-50B之间稳定。

链上数据分解墟市领域

从今朝数据办事来看，大伙链上数据分解产物集体选择定阅制模式红利。TAM = 客户数目*周期平衡破费频次*平衡客单价

今朝数据分解的生意也许分为ToB以及ToC两种，其供给的数据办事也许大抵分为数据API、更高粒度/定制化的数据表和数据争论讲述等。虽然链上数据秘密透明且也许被随便拜候，但只要颠末无效的数据分解才华够得以发扬其影响，所以链上数据分解产物拥有极高的附带值，诸多链上数据产物均主打专科用户，客单价均较高（$200/月以上）。

今朝买卖DeFi物业的仅有地方数有6.868M个，假使个中10%为梦想用户，以Dune的月费$420为例，则TAM = 6.868M*10%*$420/月*12个月= $34.6亿/年。

然而，理论上因为各利用定阅的路子代价出入辽阔，以至可达数十倍，且机构与集体用户对于数据办事的付费心愿及阈值生存昭著分裂，本文以为仅依赖TAM公式并没有能确切测算链上数据办事的墟市领域。算作参照，也许对于比今朝寰球数据墟市领域以及数据办事权威的估值：

根据Statista的数据再现，2022年寰球大数据以及商业分解（BDA）墟市价值约为2743亿美元。而传统金融数据办事商Thomson Reuters的市值约为567亿美元。即使是商业智能利用，如Tableau，其估值也到达了157亿美元。而对于标的链上数据分解平台独角兽Dune，其估值今朝才刚到达10亿美元。

今朝加密墟市总市值刚上升至$1T以上，DeFi墟市的总TVL也就没有到$50B。但正在牛市时期，总市值近$3T。细分到DeFi范畴，Defillma 数据再现 DeFi TVL最高到达$180B。根据Grand View揭晓的讲述，寰球Web3.0区块链墟市领域2022 年至 2030 年的复合年增添率 （CAGR） 为44.9%。Markets and Markets 的一份讲述预计，到 2026 年寰球区块链告急投资墟市将到达 674 亿美元。今朝，随着墟市信心的上升，DeFi墟市的估值将有所建设，链上数据产物仍然拥有广泛的利用远景。据@0xwayne_z 预计，链上数据墟市今朝应有上百亿领域。

链上数据分解产物赛道拆解

咱们也许从以下3个方面来对于链上数据产物赛道施行拆解。

从数据栈角度来看，一个齐全的链上数据分解过程须要颠末以下多少个方法：数据抽取（Extract）→荡涤变换（Transform）→加载（Load）到数据堆栈→按照分歧生意线及观察目标分解数据→输出量化了局。区块链数据产物也许分为数据源、数据开垦器械（Data Dev）以及数据利用（Data App）三类，而咱们普通意思上议论的链上数据分解产物主要蕴含后面二者。

从数据的处置体制来看，对于数据的处置模式也许分为袒护web2原生依然袒护web3原生，即识别产物是移植并变革了web2的处置逻辑，依然基于web3震动数据的个性繁华了独有的methodology。这个角度主要存眷该数据分解产物是否能正在web2找到一致的数据处置逻辑。

从数据利用范畴来看，今朝数据分解利用相对于幼稚的Web3大赛道有DeFi、NFT、GameFi赛道，由于这些赛道自己领域较大，对于数据启动的洞悉须要较大，且孕育的链上交互数据量以及丰硕水准也足以支柱数据开采以及分解。本文主要聚焦DeFi范畴的链上数据分解利用，个中又席卷墟市、买卖、钱包地方、物业配合、假贷、套利等分歧维度数据的追踪洞悉平台。

根据@zk7hao的划分，今朝链上数据分解赛道的生态位一经有诸多玩家。按照面向用户的分歧，Dapp也许分为面向破费端或面向企业以及专科用户的产物，而数据开垦器械又也许分为面向开垦者社区以及面向企业的产物。根据垂直范畴的分歧，又有针对于DEX、NFT、AML、DAO等一定分解须要的数据产物。

加密数据栈产物生态图

图源：@zk7hao

DeFi数据分解产物合作款式

算作今朝数据分解须要最大的赛道，本文将中心对于DeFi的数据分解产物施行解读。

Y轴——数据的处置阶段：数据开垦到数据洞悉

X轴——数据的处置体制：web2原生到web3原生

DeFi数据分解产物合作款式

数据分解开垦器械面向数据分解开垦人员，也许告竣ETL（即Extract-Transform-Load）的处事，将买卖、状态以及事宜日志数据剖析成也许用SQL或GraphQL等传统语言盘诘的花样并保存正在数据库中，供后续盘诘。自在定制水准高，但没有供给数据分解了局。头部利用：Dune Analytics.

数据分解洞悉器械面向普遍用户，供给可直接拜候的数据实质，供投资者参照决议。普通会以数据可视化看板等供给了局，易读性强。自在定制水准低，用户只可赏玩事先分解好的数据了局，较难按须要自行定制输出。头部利用：Nansen.

Dune、Footprint等对于链上数据的更生产逻辑以及web2天下的MySQL、Tableau一致，CoinMarketCap、CoinGecko也以及传统金融墟市的数据监控平台的逻辑如同，所以其数据处置逻辑袒护web2原生。

而Etherscan对于链上买卖以及住址区块的扫描信息，席卷收发地方、合约日志、买卖秩序、验证者信息等，和Nansen、EigenPhi、0xScope Watchers等对于地方的物业损益算计、资金流向追踪分解也都是基于链上合约的交互而出生。这些信息正在传统金融天下要末是焦点化保存、要末是缺失的，所以咱们也许以为上述产物功能的数据处置逻辑袒护web3原生。

规范链上数据分解器械一览

数据分解开垦器械

Dune

——https://dune.com

【当中功能】基于PostgreSQL数据库，Dune把 ETH的链上数据以组织化的大局寄存到联系型数据库中，禁止用户利用SQL代码施行自定义的数据分解并天生自身定制的数据可视化 Dashboard 供其他用户检察。

【商业模式】定阅制。截止2022年6月21日，Dune Analytics累计盘诘用度超1700万美金。

普遍用户：收费

会员用户：$420/月，用户也许建立2000条4倍速高机能盘诘、100条公有盘诘、10个公有看板，每月可导出250条盘诘了局到CSV，和潜伏水印。

精英用户：$1337/月，正在普遍会员用户的根底上，将高机能盘诘选拔8倍速、数目选拔至4000条，其余用户也许建立1000条公有盘诘、100个公有看板，每月可导出1000条盘诘了局到CSV。

Footprint

——https://www.footprint.network

【当中功能】与Dune一致，Footprint禁止用户自身定制数据分解图表，还供给原始以及处置过的数据及图表器械，供用户定制自身的数据分解面板。

相对付Dune，Footprint更为老手友爱，由于用户没有必利用SQL盘诘，而是也许挑选投入“图表（chart）”界面。此时界面一致Excel，也许经过供给的菜单告竣挑选、排序、统计、透视表等分解，进而加紧搭建自身的数据面板。

Footprint异样很器重开垦者社区，正在搜寻栏也许搜寻并检察其他用户天生秘密的图表以及看板，也也许复制其他用户的看板为自身所改动。

Footprint 今朝支柱剖析24条链，是今朝揭开公链最广的数据分解器械。而今其支柱剖析的数据涵盖了 7,432个DeFi协议、435万个智能合约以及429万个NFT等。

Footprint将数据分为金银铜三类，个中铜级其余数据是未经处置的原始链上买卖、转账、震动、日志等数据，银级其余数据是多条链上的NFT、GameFi、Defi数据，对于买卖、地方等施行了提取以及符号，而金级其余数据则是围拢过的生意级别数据，席卷了用户画像、市值、TVL等数据，也许直接利用。

【商业模式】定阅制。

分解办事

收费版：席卷每个盘诘 1G 数据限制、CSV 上传 5 次。

商业版：$299/月，付费功能席卷拜候齐全的史乘数据、每次盘诘 10G 数据限制、无限制的 API 上传、无限制的 CSV 上传及下载。

团队版：定制代价，席卷定制数据、无限制的自定义警报以及无限制的定制看板。

数据API

收费版：限制3,000次挪用/月，100次挪用/天，1 次挪用/秒，可遗失30天史乘数据。

发展版：$79/月，限制300,000次挪用/月，10,000次挪用/天，10 次挪用/秒，可遗失6个月史乘数据，可前往10 行静态数据，100行非静态数据。

专科版：$360/月，限制10,000,000次挪用/月，10,000,000次挪用/天，50 次挪用/秒，可遗失一切的史乘数据，可前往10 行静态数据，100行非静态数据，可挪用SQL API 数据库接口，其它奉送$299/月的商业版分解办事。

企业版：定制代价，席卷可自定义吞吐量、定制API及其他特性化办事。

【洞悉】Footprint有自身的研报专栏，会按期独立或单干揭晓争论讲述。

GeniiData

——https://studio.geniidata.com/

【当中功能】以及Dune一致，GeniiData异样是基于SQL盘诘语句的跨链数据分解平台，供给荡涤过的切实数据源，分解师也许经过写SQL盘诘建立图表、搭建可视化看板。

劣势正在于其支柱一些其余器械没有支柱的链，如支柱剖析Aptos这种大热点新链。

今朝GeniiData也拥有自身的开垦者社区，也许检察用户自行建立以及瓜分的看板。

【商业模式】定阅制。

收费版：没有禁止上传或导出csv数据。

Premium版：今朝采用聘请制，可上传10张csv数据表，可无限次导出csv数据。

数据分解洞悉器械

Nansen

——https://pro.nansen.ai/

【当中功能】Nansen 以"链上地方标签（wallet labels）"功能而出名。Nansen供给对于钱包地方的符号以及判别，拥有今朝最大的钱包地方标签库。今朝正在Nansen的主界面上，也许盘诘钱包地方的投资配合、公链宏不雅数据、牢靠币以及DeFi及NFT墟市数据等。

Wallet labels 钱包地方标签：经过将钱包施行分类，底本匿名的链上地方会被打上多个标签，如智能合约、买卖所、智能钱币、基金、重度DEX 买卖员、NFT 珍藏者等。用户也许加紧领会施行买卖的钱包类别，麻烦对于合约、项目等施行掌管考察，并从巨鲸、基金等钱包的地方震动中发明墟市机缘。

Smart money 聪慧钱：Nansen的钱包标签中最著名的便是“聪慧钱”。拥有聪慧钱标签的是加密天下中的精英们的钱包地方，个中席卷巨鲸、VC等用户的地方。追踪聪慧钱地方的动态，也许帮忙用户追踪巨鲸、重度DeFi玩家的时刻动态。

Po明天2下午rtfolio 物业配合：Nansen 的用户也许利用钱包地方登录他们的网站，登录后就也许正在页面上检察钱包地方下一切的物业、买卖纪录、物业分解等。

NFT：今朝Nansen推出了NFT Paradise、 NFT God Mode、 NFT Wallet Profiler以及NFT Item Profiler、NFT Leaderboards，和Smart NFT Trader看板等办事。正在NFT Paradise（NFT天堂）页，用户也许欣赏宏不雅 NFT 墟市动静，席卷来自 OpenSea 的地板价时刻更新，还也许看到 NFT 趋势以及热点 NFT 珍藏品。经过NFT成本排行榜或经过 NFT 天主模式判别出 NFT 巨鲸，找到一定 NFT 集中的顶级持有者，接着他们就也许运用钱包地方追踪，时刻监控他们的震动，发明机缘。

Token：Nansen新推出的功能，以及NFT的看板一致，供给Token的宏不雅发行以及买卖数据，主打看板数据有Token Paradise以及Token God Mode。正在Token天主模式，也许看到该token正在CEX/DEX/聪慧钱的持有散布以及余额状况，和买卖的损益散布状况，进而协助投资者做出决议。

Smart alerts 智能警报：Nansen 禁止用户定阅智能警报，正在他们定阅的地方孕育买卖震动时他们会收到告诉。

Watchlist监控列表：用户也许向 watchlist 中推广想要监测的钱包地方，来随时监测该地方的动态。

【商业模式】定阅制。

根底版：$150/月，可检察Nansen的NFTs, DeFi, Wallets, Smart Money, Wallet 和Token Watchlists数据及NFT争论讲述，也许建立10个智能警报，并利用Nansen的投资配合追踪办事。

VIP版: $1,500/月，席卷根底版一切功能，智能警报数下限选拔至100个，可享用进阶的看板办事，席卷挑选、csv导出等自定义功能。

Alpha版：$3,000/月，正在VIP版根底上供给更多封锁社群以及个人的投资磋商办事。

企业版：定制代价，正在Alpha版根底上供给Nansen的API等自定义办事。

【洞悉】Nansen有自身的争论专栏，会按期揭晓数据洞悉讲述以及投研分解等文章。

Glassnode

——https://studio.glassnode.com/

【当中功能】Glassnode主要供给BTC、ETH以及LTC链上的数据，席卷各类建模后的主要墟市数据目标、比如地方、代币散布、持币主体、用度、衍生品利率以及杠杆、买卖所资金、矿工、墟市、盈亏、需要、买卖数等，帮忙用户周全分解全墟市的持仓状况，作出买卖确定。

虽然Glassnode供给的大全体数据均是官方建模的分解数据，不过今朝正在dashboard以及workbench模块也供给了用户自定义功能，用户也许定义自身须要的目标，并正在Glassnode Studio上天生图表。

【商业模式】定阅制。

规范版：Free，仅可观察第一层目标，且为24小时级别更新，限30次api恳求/分。可观察齐全的链上史乘数据，弗成观察衍生品史乘数据，可建立1个警报。

进阶版：$29/月，可观察至第二层目标，第一层目标为1小时级别更新，第二层目标为24小时级别更新，限120次api恳求/分，可观察1个月衍生品史乘数据，可建立10个警报。

专科版：$799/月，可观察至第三层目标，三层目标数据均为10分钟级别更新，限600次api恳求/分，可观察齐全的衍生品史乘数据，可建立50个警报。

机构版：定制代价，可观察至第三层目标；自定义目标+自定义盘诘。

【洞悉】GlassNode正在官网有争论专栏，会按期揭晓数据解读以及每周洞悉讲述。

EigenPhi

——https://eigenphi.io/

【当中功能】Eigenphi 是一个针对于DeFi的震动性分解的器械，主打MEV买卖及其有关分解。今朝EigenPhi供给时刻的MEV数据，席卷套利、三明治打击、整理、闪电贷动作的时刻监控数据，同时还供给现在买卖热度最高的代币以及震动性资金池的相干买卖数据，和对于好心代币（Malicious Token，大概会正在没有告诉用户的状况下收取转账费或买卖费的代币）的判别。

MEV买卖数据：即最宏观的数据层次，席卷该笔买卖的MEV类别（套利/三明治/整理、是否利用了闪电贷）、MEV搜寻者的EOA地方、MEV呆板人合约地方、该笔买卖住址区块、买卖中的内部代币资金流、gas费及损益算计。

MEV合约/地方数据：中不雅数据层次，席卷该地方提议的MEV类别及对于应的损益统计、投资回报率、时常买卖代币、采用MEV买卖的矿工比率及短期该地方到场的一切MEV买卖列表。假设该地方是三明治买卖的受害者，还也许盘诘到其正在盘诘时段内被打击的次数、亏空金额及对于应的三明治买卖以及打击者。

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MEV墟市数据：宏不雅数据层次，反应了大伙墟市的活泼以及损益状况，席卷分歧MEV类别买卖的损益散布以及变用情况，和成本最高的MEV买卖排行榜，还有MEV买卖中的热点代币及代币对于震动性池。正在主功能页右上角的Reports菜单里，EigenPhi还为上述数据供给了每日汇总以及排名。

MEV时刻流监控：时刻的MEV买卖揭示流也恐怕麻烦搜寻者仓卒定位今朝产生代价异动的代币以及代币对于震动性池。假使MEV时刻流的买卖代币都是WETH/USDC，那么很有大概是某一个WETH/USDC震动性池与其他的池生存价差，进而呈现了大度的MEV套利机缘。

EigenTx：EigenPhi开垦了针对于套利、三明治打击等买卖内部资金流向的可视化器械，利用地方：https://eigenphi.io/mev/eigentx

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输入买卖哈希，就恐怕供给该笔买卖中一切代币的流向图，麻烦用户判别出该笔MEV买卖的买卖政策。比如，上面这笔买卖便是搜寻者发WOOF/WETH正在两个震动性池中生存兑换价差，因而先发给MEV呆板人合约0.01个ETH，然后正在Shibaswap的一个震动性池 （SSLP） 中把ETH换成了29.76 WOOF，并把这29.76 WOOF正在Uniswap V2的一个震动性池中换成了9.959个WETH。该笔买卖付给了矿工0.9954个ETH算作矿工费，并把剩下的钱不同转给了两个外部地方。

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【商业模式】大众端收费。面向机构供给数据API以及定制化争论单干办事。

【洞悉】EigenPhi正在官网有争论专栏，供给了针对于DeFi范畴中MEV套利、震动性、安全事宜的数据分解争论讲述。

0xScope

——https://0xscope.com/

【当中功能】以及Nansen有些一致，0xScope协议异样主打地方判别，只没有过其中心夸大正在对于地方的有关分解上。根据0xScope官方的说法，该协议旨正在经过地方归集（clustering）算法对于多地方面前的实控主体，即对于“实体”（entity）施行判别，并检察有关地方之间的买卖。今朝0xScope供给两种数据办事，API以及数据分解器械Watchers。

API：开垦者也许挪用0xScope的API对于钱包、代币、合约等地方施行盘诘，API文档：https://0xscope.readme.io/reference/chains

Watchers：0xScope基于其协议自行开垦的器械，利用地方：https://www.watchers.pro/

以及Nansen一致，Watchers也供给了地方标签，地方短期买卖震动等数据。分歧的是watchers还也许检察有关地方及有关买卖，盘诘地方之间的资金流向，并还也许对于该实体有关买卖施行反洗钱（Anti-Money Laundering, AML）告急判别。

其余，正在watchers上还也许检察钱包、代币、智能合约以及项想法全部状况。对付项目评估而言，由于Watchers选择的地方归集算法也许判别多个地方面前的仅有实体，恐怕麻烦找到“脱水后”的可靠交互用户数据，很是顺应施行掌管考察。比如，对付AAVE，也许盘诘其今朝活泼的实体数以及代币代价。假使一个新上线项想法新增地方数为10万个，但对于应实体仅为1万个，阐明新增用户很大大概生存刷量动作。

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【商业模式】定阅制。

API

收费版：100,000积分，每秒限5次挪用。仅能拜候秘密端点（endpoints）。

进阶版：$180/月，3百万积分，每秒限5次挪用，也许拜候API端点。

企业版：定制代价，自定义API挪用，也许拜候一切端点，也也许定制端点。

Watchers

收费版：监控列表至多跟踪5个实体；仅能挑选相信度（certainty）流动为70%的地方；对于地方的有关分解仅能检察最高三级的相干地方；仅能树立1个警报，每小时50条警报推送。

Pro用户：$28/月，付费功能席卷无限制的实体监控列表以及自定义相信度的地方；可检察与盘诘地方归集的一切层级的相干地方；能树立10个警报，每小时200条警报推送。

【洞悉】Watchers正在器械内揭晓了一些针对于一定事宜以及实体的数据看板，席卷对于FTX & Alameda Research事宜和对于各大CEX的持仓概略的追踪看板。

归纳

1. 链上数据分解的高附带值特征确定了其办事的用户分裂化较大，所以商业模式多为定阅制，且路子定价的组织陡峭。正在扩展途径上，今朝数据产物也呈现了两种崩溃的繁华场景：一种是着重开垦者以及用户社区修建，主要面向开垦者及本领人员，经过激发社区奉献，激动用户独立揭晓数据洞悉，进而建立产物的正反应轮回，像头部的Dune，和后起之秀Footprint、0xScope、EigenPhi等都相对于着重社区修建。一种是基于自身产物弱小的分解才略，主要面向专科的机构投资者群体供给独家的定制数据洞悉办事，例如Nansen以及Glassnode。正在我可见，正在建立起幼稚的开垦者社区后，经过产物迭代以及社区反哺，社区启动的数据器械异样也恐怕产出相对于优质的洞悉，如Footprint、EigenPhi、0xScope今朝都有揭晓独家的争论讲述，我以为正在他日两种模式贯串繁华才会是主流。

2. 链上数据的秘密透明个性导致链上数据办事商没有恐怕再像Bloomberg、Reuters等传统后天3晚上金融数据权威一律经过销售立即的金融数据以及信息红利，进而转向由海量链上信息追寻增量。今朝头部的链上数据分解器械的数据处置逻辑多处于从Web2往Web3过渡的阶段，他日面向DeFi的数据分解办事特定是根植于Web3原生数据个性的，稀奇是基于智能合约代码逻辑的数据洞悉才略，将会成为Web3天下的数据分解平台最主要的护城河。

3. 站正在用户的立场上，我也始终疑惑，相对付由叙事启动的分解逻辑，返回数据启动的分解逻辑才更能正在升温的墟市思绪中追寻理性的脉络。数据分解赛道算作区块链行业繁华的根底办法之一，其墟市价值只会随着行业大伙的繁华而不停选拔，他日远景广泛。

Reference

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https://www.preethikasireddy.com/post/the-architecture-of-a-web-3-0-application

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[6] 一文读懂 Web3 数据赛道独角兽、破局者与他日之星 | SevenX Ventures

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https://twitter.com/zk7hao/status/1412076712444108805

[9] 数据赛道项目与简捷数据分解 | UZ Capital

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[10] 数据分解类器械 Dune Analytics 争论讲述

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[11] A&T Family：咱们为甚么投资Footprint Analytics？

https://mp.weixin.qq.com/s/fAsBuNnKy4tc3c-X0lmJFg

0xScope Protocol：Web3.0天眼查——Watchers https://mp.weixin.qq.com/s/ReqafssBIMpKFIV1ARVRZA

[12] Nansen Wallet Labels & Emojis: What Do They Mean?

https://www.nansen.ai/guides/wallet-labels-emojis-what-do-they-mean

[13] Dune Documentation

https://dune.com/docs/

[14] EigenPhi userguide

https://eigenphi-1.gitbook.io/arbitrage-scan-user-guide/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZR9LITGc2RMVh65fO_N6TJlD2CYG3VdndTcE7Qs4qY/edit

[15] On-chain Data Analysis — A Crucial Tool to Evaluate the Market and Make Reasonable Investment Decisions

https://medium.com/polkafoundry/on-chain-data-analysis-a-crucial-tool-to-evaluate-the-market-and-make-reasonable-investment-4d17cfcbc3eb

[16] DeFi Statistics [updated in 2023] by Nansen

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[17] Web 3.0 Blockchain Market Size, Share & Trends Analysis Report

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/web-3-0-blockchain-market-report

[18] Worldwide Big Data Business Analytics Revenue

https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big->