428期：危机倒逼改革，混乱亦是阶梯

国难当头，资本市场往往情绪化严重。现在看，这次冠状病毒疫情比大多数人想象的严重，影响经济已成定局。有人预测，如果疫情延续到5月份，今年GDP增速可能要考验5%大关。而本来今年制定的计划是6%，这不仅是进入小康社会的要求，也是十年前所列目标收入翻番的要求。

目前来看，疫情还未得到控制，经济增速很难达成既定目标，不排除下半年出台措施刺激经济增长，比如放松房地产，再比如放水......如果两月内能恢复正常生产，那么刺激的举措应该会让股市受益，如果延续至五月份，也许下半年会刺激楼市......

回过头来看股市，前天A股开盘三千股跌停，医药相关概念股却全部涨停，市场局部火热。而昨天和今天医药又继续连板，资金抱团明显，资金抱团最容易催生妖股，这一点2015年股灾时催生了特力A就是体现。

目前医药股是霸屏焦点，是核心主线板块，大周期主属性一直没变过，依然是需求缺口+产能满足，只是这一次从苹果手机产业链芯片股换成了口罩和消毒剂等医疗抗病毒题材，换汤不换药，这一点看清楚很多问题就迎刃而解了。

前期口罩和抗病毒药物是最强，这是市场的选择，我们要做的就是顺应市场，而不是纳闷为什么我的票“基本面”这么好就是不涨呢？这就是跑偏的一种体现，这对炒币也适用。

有一个容易被忽视的盲区，就是前天新闻报道了，湖南发生H5N1禽流感，已经扑杀鸡等家禽17800只，因为很多抗病毒的药物都有针对禽流感的属性，比如联环药业和鲁抗医药，所以这里面容易鱼龙混杂，如果能抓住这个暗线，对于很多股的涨停也许就豁然开朗了。换句话说，禽流感是一个补涨分支，只是目前很多人没有注意到禽流感这个事情。

这次危机会改变很多方面，比如云经济。这几天股市已经反应明显，这个下次再聊。危机倒逼改革，混乱亦是阶梯。

昨天是立春，庚子年正式来临。今年接下来经济保增长成为首要任务。因为今年要决胜全面小康，宽松的列车必定会为达成这个目标不断加码。矫枉必须过正，宽松必定过度。

就像政事堂所说的，过去需要拼资本、拼关系的市场，将在2020年大幅开放。就像影视行业，过去是没有出品方敢冒天下之大不韪，把电影放到互联网上做首播。可今年的春节期间，危机之下，民众的习惯被改变了，就有电影顶着影视行业老爷和基层员工们的集体围剿，选择互联网首映，给了头条系突破传统利益集团，向影视领域进军的机会。

在这一轮的疫情倒逼之下，大量的行业将会被改变，新能源网销汽车会对传统4S店体系造成冲击，外带式的新餐饮零售将会冲击传统餐饮，房地产的线上售楼处将大规模上线，银行将推动网上营业厅，企业将会全面推动网上办公系统，尤其是互联网巨头联合教育机构搞的直播和线上教育，也会对传统线下教育机构造成降维打击。

在这个过程中，大量的既得利益集团都将面临科技的洗牌，大量的新兴产业也将迅速崛起。甚至，快递业需要的无人机空域和自动驾驶审批会加速放开，各项识别监控设备的需求将会激增，医疗界一盘散沙的医院将可能推动全国联网，公益事业将会在区块链技术的推动下公正公开。

这些行业变革里面会诞生大量投资的机会，无论是实体创业者，亦或是炒股投机者，都需要改变固有观念，从底层去认识新机会，而不能简单认为这是发国难财，这是短线投机。