在开始今天的正题前,先说两个币圈时事。
一个,是BNB的两个消息:
BNB完成了新一次季度销毁:
这其实官方昨天公布的了,跟上次HT公布销毁一样,公布前后,BNB币价也毫无起伏。
这或许说明,平台币的销毁利好,市场已经麻木,都已经price in了。
但,BNB今天还是涨幅不小:
这是为什么呢?
因为CZ宣布币安要重启IEO了:
有网友表示,希望下一个项目是DeFi项目,更希望是币安链上的DeFi项目。
如果真的是DeFi项目,或许大家要再度重新审视当下短期内的DeFi市场热度了。
目前可以看到主流交易所纷纷在上架DeFi项目,各种有关的、无关的项目都在蹭DeFi热度,这已经是疯魔的征兆。
具体空间,大家可以去看昨天我文章里的表,哪些所上了哪些defi币,接下来哪些可能还会有一波上大所带来的飞跃机会等。
等到都上得差不多的时候,就到达了短期内的下行阶段。
但,无论如何,撇开DeFi不论,重新开始IEO,这对BNB确实是一个短期利好。
CZ推特已经是几个小时前的了,盯到消息的已经入场,此刻已经吃到一些涨幅,还想吃这波短线利润的,慎重追高。
第二个时事,是昨天老白预告的DeFi项目新型IDO的开始——MTA:
昨天老白写了晚上10点开拍的攻略。
之前uniswap模式上线发行,主要问题是前面的廉价筹码都会被程序员科学家拿走,普通人沦为接盘。
这让大家觉得不公平。
所以,mStable选择了让MTA荷兰拍,拍完再上架balancer。
最终的结果,昨天一开始开拍价就达到了近2u,直接是官方预定价格的13倍……
而由于拍卖机制,统一结算价,所以,确实公平了:没有科学家可以抢到廉价筹码。
所有人都至少开盘13倍接盘。
接下来,估计这样拍卖会成为主流的DeFi上所发行模式。
好了,说完今天的两个币圈时事,接下来,回到今天的重点——DFS(大丰收)。
今天币乎上看到介绍这个项目的文章已经很多,特别推荐阅读钢铁侠@Wdctll的.
我今天这篇,重点会放在怎样利益最大化参与DFS的挖矿/套利上。
1/3 DFS是什么、为什么接下来会热
是EOS上接下来注定要火爆的DeFi项目。
用王首富的话一言以蔽之:
愿景很大。
目前进度:
而今天要重点谈的套利,就在于已经上线的swap功能和bank功能里。
为什么说这个项目一定会火?
首先,扭蛋DeFi基金和虎符基金同时投了它
——所以至少已经会有很不错的交易所资源和EOS生态资源支持;
其次,它是EOS生态的
——到现在为止,DeFi大热基本都是以太链的事,EOS最近更是沦为群嘲对象。
EOS社区憋了一口气,现在难得有出口出现,自然久旱逢甘霖。
第三个理由,它已经热了
明天才开始挖矿,但现在从币乎来看,它已经成为很多人的关注点。
而且,EOS玩家经历过DApp热潮,EOS生态本身用户基数就仅次于以太,玩这样一个新的项目,门槛比去搞ETH链的低很多。
注意,我说的是这个项目一定会火,没说一定未来会多牛逼多怎样。
毕竟,现在还在早早早期,而且,EOS玩家都经历过DApp"大逃杀",猴精。
挖矿明天开始不假,DApp本身已经可以访问使用。
MYKEY里的位置:
MEETONE、TP钱包也都有。
好,以上是项目基本情况介绍,接下来我们聊重点,挖矿套利。
2/3 DFS挖矿规则完全解读
1,DFS代币基本情况介绍
最大发行量: 10亿;
初始流通量:0(全部随着挖矿释放);
代币释放规则:每秒释放10个代币,其中2个给团队,8个积累到矿池中给矿工。
挖矿启动时间: 2020年7月20日(明天)
2,挖矿规则
简单来讲,四个字:交易挖矿。
跟以太上的DeFi完全不同的玩法,也跟EOS上另一个知名DeFi项目pizza的挖矿完全不同的机制。
在DFS里,像在以太上BAL那样做市是不能获得项目代币奖励的;
也不能像在pizza里那样抵押EOS生成稳定币获得代币奖励。
在DFS里,唯一获得DFS代币奖励的方式,是交易,本质上相当于支付交易手续费获得DFS代币奖励。
(先说一句,虽然唯一挖矿方式是交易,但在这个系统里套利的方式不止于此,下文再说)
在这里面做交易兑换,每次金额大于1EOS的时候,可以获得挖矿奖励:
具体公式,我写了个一目了然的简化版:
公式里,N是你在1秒内产生的有效挖矿交易额价值多少个EOS。
比如,你1秒完成1笔100EOS的交易,N就等于100.
交易对权重是为了区分不同的交易对偏向。EOS/USDD交易对权重是1,其他交易对权重是0.3。
也就是说,如果要挖矿权重最大化,肯定是用EOS/USDD交易来挖矿。USDD是DFS系统抵押EOS可以生成的稳定币。
然后,每一笔交易需要支付0.3%的手续费。
这里面0.2%分给给池子提供流动性的做市商;
剩下0.1%中,一半(0.05%)分给DFS的质押者。
也就是说:你可以交易挖矿赚DFS,也可以去提供流动性做市赚矿工们的手续费,还可以拿DFS去质押赚分红。
不过,DFS取消质押需要3天。按照瞬息万变的市场,3天可以改变太多了,这里面的波动性风险,大家要考虑。
3,怎样挖矿利益最大化?
上面的公式只是一行字:
但怎样挖矿利益最大化的玄妙,都在里面了。
矿池余额是一个变化的数字,因为每秒释放进矿池8个DFS,一开始肯定不会挖完。会有累积下去。
这个公式最大的特点,他不是说你一定挖矿金额单次越高越好、也不是说每秒8个币大家按照交易额瓜分,都不是的。
那到底这个公式有什么名堂呢?
咱们不说玄的,直接计算结果说话:
根据这个公式,然后假定用EOS/USDD这个权重最大的交易对,老白算了两张表(没算滑点):
一张算单次挖矿多少个柚子最优,另一张算什么时候开挖收益最高。
这第一张表,四列都是很关键的信息
第一列,是你单次交易价值多少EOS的单子进行挖矿。
第二列,是对应这次挖矿的交易,你可以挖出来这一秒内矿池余额的多少比例。
根据第一第二列,我们可以得到一个第四列的结果——
假如每个账号挖1EOS,那么掏空矿池需要这一秒内有10000个这样的账号在挖;
类似的,假如每个账号挖10EOS,那么掏空矿池需要这一秒内有1000个这样的账号在挖;
假如每个账号挖100EOS,那么掏空矿池需要这一秒内有100个这样的账号在挖。
从第四列的结果我们就确认了,基本不可能一开始就每次挖矿掏空矿池,而是会有不少币流入下一秒的矿池。
第三列,是非常非常关键的信息:到底单次用多少EOS挖比较划算?
这一列的计算,我是用(挖出比例/单账号柚子数*1000000),这里面的乘以1000000纯粹是为了最后数据大家看起来方便。
根据第三列信息,每次用1个EOS挖是挖矿系数最高的,达到100;
而每次挖矿金额越高、挖矿系数就越低——如果单笔交易10万EOS,挖矿系数仅仅只有1EOS的人的1/10。
所以,利益最大化的挖矿方式,如果你有充足的CPU资源的话,是开N个账号,每个账号每次挖1EOS的交易订单。
但这样需要多账号、还要再去重新计算CPU成本,总之比较费劲。
有没有综合效率更高的方式呢?
根据第三列里的数据,单笔订单1~100EOS的时候挖矿系数差别其实不大,基本都接近100,所以,普通人来讲,单次挖1~100个是最划算的。
接下来,综合上面的结论,我们假设单次挖矿50EOS。
咱们前面说了,这个项目的挖矿公式决定了,一开始肯定不会挖完,挖不完的代币会累积在矿池余额里。
那么,什么时候开始挖比较划算呢?
假设每笔交易用50EOS的交易挖:
第一列是矿池余额多少币;
第二列是对应矿池余额下,50EOS的订单一次挖出来DFS的单价,也就是每个DFS挖矿成本是多少个EOS。
第三列,是理想情况,假设大家都充分理解了这个挖矿规则,一开始低出矿收益的时候都不挖,等矿池累计到一定程度才挖,那么这样的矿池余额需要等几分钟。
从这第二张表,就会发现,不同的时间开挖成本差距非常大。
如果第一秒就开挖,挖矿成本高达1DFS=3.76EOS!
表中第三列是理论时间,因为实际上不会真的大家都一直等下去不挖,所以,这里面会有博弈。
但到底第几分钟开挖呢?
这其实取决于到时候DFS的币价。
只要挖矿成本低于DFS币价的时候,不管第几分钟,都可以开挖。
也就是说,可以实时通过挖矿搬平这里面的差价,用这种方式去套利。
而除了挖矿,还有别的套利方式可以参与——
3/3 DFS更多套利点和其他可能性提醒
上面主要围绕挖矿,如果你仔细看完了,不得不承认,确实是精妙的设计,但确实比较复杂,这里面博弈太多。
那,不参与挖矿的话,还有别的套利方式吗?
答案是有的。
下面说三个:
1,做市
矿工们挖矿每次需要支付交易金额的0.3%,前面咱们说了,这里面0.2%是给做市商的。
所谓做市,就是给兑换池子里提供交易对两个方向的代币放进池子,比如,EOS、USDD。
项目方说规则同uniswap,uniswap是要求交易对两个币种1:1的,从上面截图来看池子里也确实是1:1。
也就是,你可以放进去同样价值的EOS和USDD,然后坐等其他挖矿的人给你手续费分红。
而且,比起挖矿的人24小时结算一次,做市的分红是实时结算的。
做市主要考虑的风险,一个是合约风险——这是新项目,合约安全正在审计;
另一个是币价波动下,你对应什么币本位,可能会有数量上不符合你预期的一些变化。
2,搬砖
接下来说第二个套利点:搬砖。
现在已经可以通过“金库”,抵押柚子生成USDD。
然后大家会在“兑换”里发现,EOS对USDD的价格,跟外面EOS对USDT差价很大,比如今天一度价格异常低,怎么套利操作?
可以搬砖。
抵押生成USDD,兑换成EOS;等到差价小了或者没了的时候,再反过去操作即可。
这是目前的粗糙搬砖。
接下来,等交易所上线了USDD/USDT交易对,这里面还可以三角搬砖,这个后面再说了。
3,干脆一些:直接炒币
根据以往的经验,开盘价格不会低,慎重追高。项目热度在,币价肯定会炒。
此处没提的套利:质押DFS分红。因为币价波动风险太大,3天的解质押期,老白确实不怎么推荐。
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