做空机构在中概股的行当里扮演了一个可怕的超级杀手，今年的瑞辛咖啡就是死在著名做空机构浑水手里，另外马云的阿里巴巴、拼多多、嘉楠科技、爱奇艺等都遭遇过做空机构的打击，损失都比较大。但这两天，做空机构在币圈又重新上演做空大戏。

这份报告是由一个Zeus Capital（宙斯资本）在网上发布的，报告的名称为《Coinlink欺诈曝光》，当然这个Zeus Capital（宙斯资本）是做什么的，基本不清楚，这也是做空机一贯的做风，比较神秘。这份报告，共有58页，我也从网上找到了这份报告，全是英文版，有翻译软件大概看了一下，里面有很多的数据做支撑，表述也比较完整，算是一份合格的报告。

Zeus Capital报告的内容

其主要内容是把 Chainlink 标记为“欺诈”，并说明其代币并不值钱，价格会从7.95美元降到0.07美元，预计价格会暴跌99%。

如果真是这样， 这比割韭菜的资金盘还狠，主要割的还是从二级市场买入LINK的玩家。

根据律动 BlockBeats 消息，虽然 Chainlink 的代币是今年表现最好的加密资产之一，但最近，一份将 Chainlink 标记为「欺诈」的做空报告开始在社区流传并引起讨论。

据了解，这份做空报告认为 Link 代币的实际价格不到 0.07 美金（当前价格约为 8 美金），并罗列了团队、代币经济模型、链上数据、去中心化程度、市场操控等方面的问题。不过，也有人发现了其中的漏洞并对报告本身的真实性产生了质疑。

根据律动 BlockBeats 文章，这次报告主要有以下几个方面：

1、LINK价格会暴跌：Link 代币当前价格过高，其潜在价值估计在0.05-0.2 美金之间，现在7.95美元价格来说，势必会引起暴跌，直到合理的价位。

2、团队不靠谱：大多数是兼职顾问，只关注营销和社区建设，没有专业性，之前还有高管出逃。

3、拉高出货：利用内幕提前交易，刷量做市和虚假的合作等形式，目的就是高位出货。

4、中心化程度严重：（ Chainlink 背后的公司）控制着每一个节点，中心化程度严重，并且各方利益冲突很大。

5、创始人出货套利：两位创始人正在不断地从他们的储备中卖出 Link 代币。

6、Chainlink解决实际应用不足： 提供的服务非常昂贵，公司采用 Chainlink 的预言机解决方案没有意义。

根据这个报告的提供的信息，Zeus Capital在纽约、伦敦、新加坡和香港设有办事处，并且还有伦敦和香港的电话，但相关媒体也曾联系，但都没有结果。

这个报告是在2020年7月15日发出的，主要以邮件的形式发送到一些加密人员的手里。到现在为止Link的价格为7.93美元，24小时下跌-4.92%，仍排在加密货币的第8位，应该就是正常的高位回落，报告的发出并没有影响到Link的价格。

大部分观点认为，由于该报告缺乏规范，没有引用，也没有可用链接，数据也与实际链上数据有出入。许多分析人士认为该报告是恶意撰写的。有的也猜测可能与另一个预言机Tellor有关系，因为报告中有隐晦地出现了对 Tellor 的利好描述。

当然，对于这份报告的真实性现在仍无法确定，也不知道其真实目的，但从报告来看， Chainlink确实存在的一些问题，到目前为止，官方也并没有回应这些报告中的质疑。

从另一方面来说，Link在二级市场表现太过优秀，从年初到现在已经涨了近333%，近30天涨幅也达到近100%，这些数据的背后是否真的存在问题，对于我们投资者来说，也是需要思考的问题，谨慎原则还是要放在第一位。

从做空机构的目的来看，做空一只股票的目的是为了赢利，而这次Zeus Capital的这份报告，并没有达到其目的，也许真实的目的并不是为了做空赢利。至于真实性也需要未来时间的验证。

Chainlink真正的利空在哪里？

现在Chainlink风头正盛，市场上大家都是看涨的情绪，包括这份报告在内，一些利空的观点完全被淹没在利好之中，既然Zeus Capital起了头，我们就看看Chainlink的利空在哪里？

1、Chainlink的安全问题

Chainlink在DeFi生态中是运用最广泛的，而DeFi生态中的协议管理着几十亿美金的资产，所以预言机遭受恶意攻击的风险也越来越高，做为大哥级的人物，Chainlink风险倍增。

2020 年 2 月中旬，bZx 协议连续发生了 2 次套利“攻击”事件，之后DeFi 协议 dForce 也被黑客，人们对预言机的安全性就产生了怀疑。

2、服务成本越来越高

跟宙斯资本在报告中提出的观点一致，Chainlink使用起来还是相对昴贵。受各种利好消息的影响，LINK 价格从不到 0.5 美元上涨至最高8.9美元，从而也推动了其服务费的增加。

这一点，很可能使部分的参与者转移到别的预言机项目之上，比如Oraclize，Band Protoco等，它的服务费用相对更便宜。

3、服务体系不稳定

Chainlink现在仍然采用 LINK 代币作为计量单位，也就是说代币价格涨越高，你需要付出的服务费用也高，相反，代币价格回落，服务费用也会相应减少。这种模式的最大缺点就在于服务费用随着币价的波动而变的不稳定，从而不利于建立长期稳定的预言机服务体系。

4、 激励机制方面问题

Chainlink中预言者的未来收益仍然与其质押 LINK 代币的份额挂钩，容易造成安全隐患和信誉评分系统的失灵。

说的简单一些就是，Chainlink中预言者利用质押大量 LINK 代币，完全可以做到吃空饷而不提供相就的服务。

5、币价可能下行的风险

当前阶段，正是山寨币横行，大饼不动的山寨行情，部分资金流入山寨币，借着DeFi生态大肆拉盘，山寨币最大的特点就是波动性，LINK也不例外，也会经历比较大的波动。

另外，从Chainlink发展来看，2019年下半年Link也经历了过山车的行情，市场上关于Link技术不成熟、高位套现、中心化问题严重等利空也被人人们所熟知，现在这些问题并没有得到一个很好的解决，Link借助着DEFI生态、区块链服务网络（BSN）等利好又一次站上了新高。

俗话说的好，“人怕出名猪怕壮”，Chainlink也一样，现在是预言机中的龙头老大，币价也创出了新高，随之而来的是更多的质疑之声。对于我们普通的投资者来说，理性的看待这些信息，面对二级市场疯狂的时候，多听听，多看看，多想想一些不同的声音，而不是无脑的追涨，最后变成了别人镰刀下的韭菜。利好之后就是利好，这个预测在币圈还是比较准的。

但是，未来预言机技术前景仍被看好，这与代币价格没有关系，即使代币价格归零了，也丝毫不影响技术的创新和发展。它不仅仅会DeFi智能合约中运用，未来会有各种各样的应用场景，如金融、保险、物联网等，也会有和其他产业进行跨领域融合的可能性。可以这么说，有数据连通的需求就有可能存在预言机的应用。

更多信息请参阅原文：https://www.theblockbeats.com/news/18243

宙斯资本报告链接PDF版本：https://zeus-capital.com/assets/The_Chainlink_Fraud_Exposed.pdf

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