今天的币圈主角,肯定是COMP。
就是老白昨天推荐赚币的那个项目——
一天之内,COMP就在币圈刷屏了。
COMP也是美国合规交易所coinbase目前在考察上架的18个币种之一:
目前,1000USDT理财效率最低的方式一天差不多可以挖0.0245枚COMP,按目前市场价计算,收益价值约2.4刀。
如果叠加更高效的挖矿方式,收益还可以高,我们后面再说。
老白这篇文章,可能是今天你在市面上可以看到的,comp最全最新的数据情况;
老白也会在本文和你一起计算目前实际的comp挖矿赚币收益率和投机技巧。
当然,comp价格已经大爆发,那么,除了着眼于comp,后面更多很多人还没意识到的机会,咱们也可以思考起来了。
不急,咱们一点点来说。
本文数据全部截止于北京时间2020年6月16日下午4点半左右。
1/4 一天之内逆袭成为DeFi市值老大?
今天是COMP开始挖矿的第一天。
如果按照总币数计算,comp发布第一天,总市值直接达到10个亿美金,超越MKR,成为了DeFi项目市值第一:
再看DeFi项目总市值,4月中旬10亿美金,现在不过是COMP一个人的市值。
今天已经翻三倍多,直接33亿美金了。
具体分配规则昨天简单说过:
虽然没有私募等,但团队和投资人比例近半,这也决定了现在的COMP流通盘很小、很容易被控盘。
在刚开始挖矿后,团队不出来卖COMP的话,市面上除了期货、并没有现货COMP。
于是,Compound团队在Uniswap池子里注入了2000ETH和25000 COMP ,COMP:ETH=0.08:1。
也就是说,如果把待流通的全部COMP计算进来,相当于一开始官方就定了2亿美金的市值——对比DeFi老大Maker Dao,也不过5.6亿美金市值。
这个市值无疑一开始就定得有点高了。
然而,真正上架后,很快暴涨,今天最高曾涨到了400美金。
昨晚抢先上了期货的虎符:
写文此刻,uniswap里面COMP-ETH交易对里,1COMP已经涨到了0.4ETH,总交易量176万刀:
目前uniswap这个交易对池子里有11612枚COMP、4656枚ETH。
上架不到一天,从流动性来看,这个交易对已经成为uniswap第四大交易对:
COMP也一跃成为了第六名:
到此为止,是COMP的价格上架一天内的情况。
接下来,我们来看看compound项目的情况和挖矿情况。
2/4 乘风而起的compound
comp代币的分发方式,出借和贷款都可以挖矿赚币,这就决定了,越是comp价格高,就会有更多人去参与compound里的借贷、提供流动性。
链上数据也证实了这一点:
在开始挖矿赚币后,一天之内,compound里面锁定的资产直接大涨近40%,目前锁定在里面的资产已经达到了近1.4亿美金。
去里面锁定资产就可以挖矿,所以7天内compound锁定资产曲线是这样的:
这是纯锁定资产维度的数据。
那么,比如我理财1000USDT或者去里面借1000USDT,对应这个数据,怎样估算自己一天的收益呢?
根据官方给出的规则,423万枚代币在各个资产市场的分配比例,取决于这个资产的利息占比,所以,还要看你的币种在compound里的利息占比情况:
以usdt此刻的数据为例:
一天出矿的2888枚里,出借USDT和贷出USDT的人都可以分差不多1064枚。
那,现在系统里到底有多少USDT在供应出借、贷出呢?
USDT存款4335万刀,贷款2397万刀。
这样就好算了。
如果我理财1000usdt存进去一天,以现在的系统数据情况可以挖COMP:
而如果我是贷款1000usdt,根据现在的数据情况,一天可以挖矿出来的COMP:
显然,同样数额下,贷款挖矿比存入理财更高,这是由借贷市场的供需关系决定的:
借贷的金额比例还不算太悬殊,利息接近翻倍。
但是你看上图右侧,compound里的USDT供应商数量和借款人数量,这个比例就非常悬殊了。
这说明,不太专业的小散们,大多还是存币理财挖矿了事。
3/4 怎样更高效挖矿
按照上面的计算,1000USDT一天挖0.0245COMP,还不错,但好像也不算特别高?
有没有办法提升挖矿收益呢?
其实是有的。准备好至少两个账户,借贷对捣。
这是网友整理出来的基本版借贷对捣挖矿:
0.准备USDC
1.A账户,抵押USDC,借出DAI,转给B
2.B账户,抵押DAI,借出USDT,转给A
3.A账户,存入USDT
A账户COMP来自:借出DAI + 存入USDT
B账户COMP来自:借出USDT
一样的思路,更彻底的话,可以循环更多次数:
对捣请务必计算当时的息差和comp出矿数和币价等情况,不会一直像现在这样巨大套利空间的。
当然了,如果你是小白,搞不定这么多、就想参与体验下,那不要搞这么复杂了,直接mykey存入理财了事:
注意:是以太链上的usdt才行,选compound的存进去就好了。
这个都是活期、也就是随时可以提出来的。
去中心化的项目,不存在项目方卷钱跑路的问题,但是DeFi有智能合约的风险、尤其现在compound树大招风难免被人惦记上。
其中安全风险,务必自己考量,MYKEY也并不给项目提供安全背书。
也不要真觉得活期就可以随随便便提出——以太上发生一笔交易的手续费可不低。此处再次推荐MYKEY,每个月送一定的免费以太坊转账次数。
显然,通过上面的计算,这样挖矿可以撸点羊毛,但赚不了大钱。
相反,要是昨天第一时间买入期货的,今天就已经赚了几十倍,那么——现在合适继续投机comp么?
4/4 COMP代币本身还值得投机吗?
老白个人不建议新手这个价格入场投机。
COMP价格为什么一下子拉这么高?
归根到底,是因为盘子小,市场上的投机力量拉起盘来轻轻松松。
现在这个市值的COMP,显然不是因为价值回归、而是因为投机力量。那最后肯定又会变成跑 得快游戏。
随着出矿量越来越多,后面COMP难免高开低走。
如果要保持100刀的价格,不算项目方潜在卖盘,每天2880个币,需要市场每天有28.8万刀资金注入COMP。
(此处没有算一定比例挖出来的人不会急着交易成为卖盘,事实上大户往往更倾向于持币控盘)
注意,MKR市值5.6亿刀、KNC2.5亿刀,无论从哪个角度看,COMP10亿刀的市值,短期由于盘子小,要进一步拉盘也不难,但,你真的要进去赌博吗?
相反,更值得大家关注的,我认为反而还有三个细节:
第一个,是COMP的上架方式或许是币圈新的ICO模式——项目方直接把ETH和COMP按一定比例放到uniswap。
上架后的暴涨,或许,uniswap这种模式,结合合适的项目,真正要开始散发DeFi的新春天了。
以前说DeFi我们一般只强调两点:借贷&买卖(DEX)
而uniswap这个上架,有ICO的模样,DeFi或许就要打通投融了。
第二个,借贷即挖矿这条路的走通。
后面还有一些DeFi项目,或许,就会走这条路了。因为这会极大程度帮助项目获得大量流动性。
而对DeFi项目来说,流动性实在太重要了。
那么,到时候的提前投机,或许就像当时的打新一样。
第三个,以太的新未来。
等到以太2.0,性能进一步拓展后,DeFi这个模式,或许,就是以太这一轮真正的希望所在。
如果解决性能问题,那么,DeFi项目值得挑选一些,在合适的时间埋伏配置。
这方面我还有更多数据和观点,今天篇幅所限不展开了,咱们改天继续~
更多还未上架的DeFi项目,可以趁早关注:
(图中的comp已上架)
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