大灾后大建开始！经济寒风中数字经济的爆炸式跃迁/ 数字经济元年带来明确投资标的和方向

国内新冠疫情的影响还没有过去，国际正处于新冠疫情扩散的高峰期，更是一地鸡毛。中国经济继第一季度GDP下跌6.8%后，4月以来似乎也未必见得是报复性反弹，困难非常多。在这种局面下，对于未来，难免让人有些悲观，常常忽略了一个简单的历史规律，那就是大灾自然带来其后的大建，危机必然有危有机。按照蓝调的观察，一场新的经济大爆炸，正在数字经济领域全面引爆。而这将显然是未来数年最大的投资风口，以股市为主的投资市场的最大机会。

在看到中国一季度GDP下跌6.8%的同时，很少人注意到，以互联网产业为主的信息产业反倒增长13.2%，真正的一骑绝尘。为什么呢？因为数字科技的大爆炸开始了，导火索是2个，一是5G开始大规模进入商用。二是新冠疫情倒逼出来的数字经济需求。

先说5G，虽然每个人都已经熟悉这个词汇，但多数人对5G的认识不过是手机即将升级，速度更快、容量更高。但其实手机不过是5G的一个基础应用。对于5G的重大意义，一句话可以概括：数字社会和数字经济的高速公路即将建成！这才是最大的意义。据IDC咨询公司对全球数据总量增长判断，2018年至2025年，全球的数据总量将由33ZB增至175ZB。其中，近30%为实时产生。中国数据总量年均增长率达30%，增速为全球最高，即将成为世界上数据总量最大的国家。而承载这些数据传输的，就是5G网络。

5G可不仅仅是比4G快，4G改变生活，而5G改变社会。5G是真正为万物互联而生的技术：通信波长缩短至毫米级，每平方公里可同时连接上百万个传感器。这使得超大数据的采集、跟踪和处理成为可能。正是实现了这一技术基础，才使得数字社会和数字经济的建设发展具备了物质基础。

二是新冠疫情这次大灾难，这导致了实体体验消费的萎缩和人类将保持较长时间的“社交距离”甚至“社交隔离”。反过来就对数字经济产生了巨大新增需求。从电商、无人车、线上娱乐到智能工厂和工业互联网，都受到了强大市场需求驱使的发展动力。

需求创造市场，市场带动应用，应用催生创新。突然的新冠疫情提供了数字经济的新需求大市场，而5G大规模商业化意味着各种数字化业态奔驰发展具备了高速公路。而我们也看到数字经济的其他基建和产业领域的快速进展。

所谓数字经济，内涵包括了“联接”和“计算”两个部分，联接是基础，计算是核心。有两个层次，一是数字基础设施，例如高性能算力设备、5G网络，BSN这样的全国性联盟链。二是数字产业，产业上大致又可以分为两大模块，一是产业数字化，二是数字产业化。产业数字化大部分是传统产业的数字化发展，例如汽车从有人向无人驾驶的发展，工厂从集中制造向无人智能工厂的发展。而数字产业化，则是直接以数据为生产资料，创新发展出来的新数字产业，例如区块链技术基础上的去中心化金融Defi。

简单列举几个例子，我们可以发现，除了5G，其他配套数字科技的发展一点都不逊色。

高性能算力，2019年华为完成了通用算力处理器“鲲鹏”，具有高性能、高吞吐、高集成等特性。而由数千颗昇腾处理器组成的全球最快的AI训练集群Atlas 900，总算力相当于50万台PC的集成，是目前全球算力巅峰的代表。

智能视频合成，2019年百度完成了平台VidPress，利用AI优势，在平台中自动抓取与图文内容相近的内容，用户仅需一键输入新闻图文内容的链接，其余工作交由平台自动化完成，视频素材智能化聚合、解说词生成、语音合成、音视频对齐和渲染导出整套制作流程9分钟就能完成。

工业互联网，宗申集团旗下忽米网自主打造的PaaS中台，实现了宗申工厂的智能化升级。打造完的核心生产线，人员减少70%，从200多人减少到40多人，整体效率提升4倍，自动纠错水平提升了10.6倍，自动化水平提升了10倍，产品损耗率降低60%。

这样的例子还可以举出一大堆。上述的3个例子，都是数字经济不同领域的基础设施型产业的高速发展，而在这些完善后，会带来什么样的质变呢？那就是数字产业的爆炸性发展和生产效率的大规模提升。

举个例子，忽米网发展中的工业全产业链的资源协同平台，围绕汽摩配、航发等十个产业做纵深的打穿打透打深，平台围绕十个行业，帮客户和中小型企业解决的是工业设计、模具制造、生产制造、设备共享、人才共享一系列的问题，平台设备已经有60万台，平台上聚集的各类人才专家已经超过了5万多人。这样的平台完善后，意味着设备使用率的大幅提升、人力资源共享下的研发效率和生产问题解决能力的大幅提升。

而这样的生产力发展，也可能带来生产关系的变革，例如上述的资源协同平台，其实非常适合区块链通证经济。如果能使用一种通证作为流通凭证，需要服务时购买通证，向提供服务的设备、人员、企业支付通证，整个体系就能运行得更顺畅，资产流动性将更强，这意味着经济效率的进一步提升和利润的增加。

在数字经济这个万物互联的智能世界里，云计算是智能世界的冷静大脑、5G是智能世界的坚韧身躯、AI提供丰富的智慧、IoT（物联网）是沟通的桥梁，数据是奔腾的血液，数字货币是底层交换的细胞，而区块链，则是定义规则的神经网络。而所有这些部分的科技和产业，都在5G和新冠疫情两大事件的驱动下，进入了最高速的增长阶段。

从投资的角度看，大趋势已明。股市不知道买什么股票吗？就到这些领域去寻找标的和方向吧。新产业，才能带来“市梦率”。就算是传统产业例如房地产，也只能是“VR（虚拟现实）房产”做得好的才能胜出。

以上就是蓝调对当下数字经济爆炸性成长的全景扫描和相关思考。一家之言，仅供参考。不畏浮云遮望眼，只缘身在此山中！

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