焦虑、犹豫、憧憬......如何看后疫情时代的世界与投资? 唯一看涨的资产就是比特币!

 空投币   2020-04-25  来源:互联网  0 条评论
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1

周末的行情,没有太多的好聊,

整体消息面平静的基础上,也不会有太大的波动。

在特殊的时期,还是现在人们的关注点已经聚焦到了疫情的恢复,

也就是疫情的后时代,这个后时代,并不是指疫情已经结束,

而是疫情可能在相当长的时间里,与人类共同存在。

在这样的局面下, 人们如何开展生产、生活?

我们的市场,行业,生活方式会有什么变化?

对应的我们的投资策略,应该有什么样的一些变化?

2

现在这些,都是问题,

谁都没有答案,都在摸着石头过河,因为谁也没有经历过。

这几天,有一个报导,提到了全球顶级CEO对后疫情时代的看法,

虽然各家头部公司的CEO都对疫情后期、经济重启初期的挑战充满了期待,

但对于各自行业的前景却出现了截然不同的判断,比如消费,可口可乐的CEO提到,

我们目前可能已经来到了全球大封锁的末期,但距离新常态仍有很长的距离。

在消费者收入承压的状态下,并不是倾尽全力推出一些全新或者截然不同事物的时机。

你会重新回归那些清晰了解的领域,短期内总会有一些值得信任和尝试的事情。

可以看到的,对于消费行业,其实有影响,但还是有很多可以做的事情。

3

再比如在线影片租赁提供商奈飞,

它的CEO提到,今年三月公司的订阅用户数量出现了激增,

这同样也会对后续财报周期的业务形成挤出效应。我们的猜测是公司今年三、四季度的订阅用户情况会稍稍弱于去年同期的势头。

奈飞很少使用“猜测”这样的词汇,用在这里的原因是我们已经感受到了这种趋势。

问题来了,互联网娱乐会不会在未来五年变得更加重要?在这一件事情上没有发生任何改变。

所以,对于短期来讲,在线公司是受益的,而且对于长期的乐观判断也依然不变!

4

又比如,Intel的CEO提到,

近期受到在家上班和在线学习的带动,PC业务出现了增长,但后续的增长前景仍有不确定性。

公司将持续评估疫情对经济的影响,以及由此引发的远程办公需求减少,并及时调整晶圆生产的计划。

AT&T CEO提到,

这场疫情会对许多我们习以为常的事情产生“长期的深远影响”,

例如我们工作、旅行、交流、聚会的方式等。更重要的是,我们对此只有非常浅显的认知。

我们可以去请几十个全世界最聪明、最有天赋的经济学家,让他们对二季度经济作出预测,相互之间的见解差异已经达到不可思议的地步。

5

受疫情影响较大的餐饮业里,

达美乐披萨的CEO提到,餐饮行业正面临一场现实中的危机,

没人知道有多少家最终能活下来,或者整个行业会变成什么样子。

同时我们也不知道消费者购买习惯和模式会发生什么样的转变。

但我不认为消费者会迅速回归,并回到原来的消费模式和习惯中。

黑石投资集团的CEO提到,在疫情后续经济走势的辩论中,我们显然并不是站在“V”形反弹的阵营中。

我认为经济复苏的周期将会被拉长,这也是为什么我们不急于投资的原因。

6

另外,我们可以得到的是,

这场疫情会加速许多行业数字化变革的步伐,

正如我们今天所见的流量暴增,随着时间的推移,将引领数字经济持续增长。

整体来看,对于我们的投资来讲,必须要对我们的标的以及行业精挑细选,

巨大的变革产生巨大的机会,而对于数字货币的这个行业,实体依然面对挑战,

但是我更多的相信,结构性的机会会非常多,对于类似比特币这样的新兴事物,是因危机而生,

也遭受了过程中种种的打击,对于它来讲,更多的是机,而不是危。

甚至,有大宗商品的分析师,说出这样的观点,疫情后时代,唯一看涨的就是比特币!

嗯嗯,就这样!


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