从看衰到看好新基建的心路历程。。。

最近看到一篇许小年的发言稿，名字叫《危机、衰退还是大萧条？疫情对全球经济影响与应对》 。文章引起我兴趣的有两个点，分别是关于全球化和不支持新基建。

全球化这个话题在币圈是有普遍强势观点的：本轮疫情会加重逆全球化力量。新基建则让自由主义爱好者条件反射式排斥。我本来和大家想的差不多，不过由于这事对加密货币喝区块链行业太重要了，最近还是忍不住多看了些资料。

本文就是想整理下最近关于关于全球化和新基建的思考。落实到文字，更容易变成接下来思考的台阶。下边展开聊。

关于全球化

不同于最近冒出的大量唱衰观点，许小年说“有人说新冠肺炎疫情是全球化棺材上的最后一颗钉子，我觉得正好相反，新冠疫情证明了全球化不能倒退，倒退对谁都没有好处。我们的工厂不开工，苹果的产品怎么生产？美国欧洲日本的经济不恢复，我们工厂的订单从哪里来？”

首先我严重同意订单比开工重要。我们公司已经开工很久了。但到现在为止，订单极少，而且新进订单还不是主营业务范畴。目前大量人力都铺在春节前已经开始的项目上。对于下半年的情况，还看不到好转的苗头，现状非常让人担忧。

然后我自己对全球化的观点：认知不能一刀切。要认识到全球化是大势。超长期来看，没有什么力量能阻止生产活动去调集更有效率的资源，也没有什么力量能阻止资本捕获更大收益。但凯恩斯的话在这里好使：长期看，我们都死了。普通人职业生涯也就二三十年。任何一个大趋势里的小波浪，对普通人来说，就是一生的大势。

因此也要认识到冗余对于增加鲁棒性的重要性。对于企业经营来说，日常有一些不那么高效的本地化协作也好、供应链也好、市场也好，都相当于保险。尤其是经历疫情这一轮打击之后，很多奋战在一线的企业家会比经济学家更渴望保险。

关于新基建

一开始，我是坚决不喜欢新基建的。因为我认为政府不具备这方面的专业能力，也不具备识别出谁有能力的能力。或许可以想当然的认为旧基建成功了，因此新基建也会成功。可我觉得旧基建是一些是十年甚至二十年前已经存在的产业。相对简单，商业模式、盈利模式都很有确定性。最重要的，是旧基建可以直白的促成大量就业岗位。而新基建，说实话，我不认为有谁能知道该怎么做。这类不确定性较强的事，应该交给市场。

把新基建的钱以购物券的形式发给老百姓，让商业组织去竞争这部分利润，胜者再投资新基建巩固优势，这是我心中理想的路径。

我必须承认自己知之甚少。但让我持有这样观点的，还有个更原理性的解释：即政府花钱属于第三方消费，意思是花别人的钱去买自己不需要的东西。这个认知，让我不对政府的财政行为在效率上抱有任何期待。

后来，我看到了一些国外专家对新基建的批评。反倒把自己视野打开了，开始认同新基建。这个认知是建立在国际竞争和大国博弈视角下的。国外批评者认为政府主导的新基建破坏了市场的作用。这个作用将不会局限于地区，而是全球的。会让市场上出现劣币淘汰良币的现象。

劣币驱逐良币有可能存在，比如政府主导的光伏、国产动画、电动车，结果看上去都不那么完美。不过，按照时间顺序看，似乎电动车好于光伏，光伏好于国产动画。因此我愿意理解为有形的手也在实践中进步。随着这个趋势，有理由去相信新基建会好于电动车。

国外的批评要分几层去看。从国家间博弈的角度。我认为新基建是不可能被模仿的绝招。虽然短期会抑制一些市场要素，但会在国家对抗间形成很强的战斗力。我愿意把自己的理解表达为：先确保中国企业是最后活下来的一方，再在中国企业范围里谈是否公平，是否健康。这种小牺牲换大未来的做法或许是对的。

以上。