ARB申领盛况绝后 Arbitrum生态中的下一个"GMX"花落谁家?

 戴诗东   2023-03-27  来源:互联网  0 条评论
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作家:Mike

陪同着3月23日晚挤爆 Arbitrum 基金会官网的 ARB 申领盛况,加密墟市的震动性与存眷度都正在加快涌入 Arbitrum 生态,专家望眼欲穿的「Arbitrum Summer」犹如就正在刻下,因而接下来若何追寻个中的 Alpha 明码就成了枢纽。

官方本来一经为咱们削减了挑选范围——前两天 Arbitrum 刚官宣了 137 家取得Token Airdrop 的 DAO,多少乎币安官网登录蕴含了显示出了苗头的各赛道用例,个中衍生品赛道里除了预料当中的 GMX 之外,Deri Protocol 也取得近 39 万枚 ARB 分配。

Deri Protocol:低调潜行的衍生品「老兵」

Deri Protocol 算作一个去焦点化衍生品协议,支柱用户正在链上施行对于冲、谋利、套利操作,个中买卖正在 AMM 表率下施行,头寸以 NFT 大局符号,与其他 DeFi 项目高度可配合。

本来 Deri Protocol 最早是深耕 BNB Chain 生态,还曾经入选「2023币安官网入口 年 40 个最好 BNB Chain DApp」,也是之中仅有一个受 BNB Chain 招供的衍生品龙头,与此同时 Binance Labs 也是 Deri Protocol 早期投资方之一。

没有往昔年以后,Deri Protocol 结束正在 BNB Chain 以及 Arbitrum 上施行双链摆设,低调拓展 Arbitrum 生态,因而此次取得了 Arbitrum 官方的生态Token惩罚也是预料当中。

从这个角度看,本来 Deri Protocol 算得上是 DeFi 衍生品范畴颠末时光以及墟市检验的「老兵」了——早正在 2021 年头,业内对于链上衍生品究竟应该以哪种范式施行还一头雾水的时分,它就推出了链上衍生品束缚规划,选择 LP 算作对于手的模子,而今这种模子也一经成为链上衍生品的集体规范。

截止今朝, Deri Protocol 一经稳固运行 2 年多的时光,累计成交量逾越 1406 亿美元,推出了涵盖永续合约(Perpetual Futures)、永续期权(Everlasting Options)、Power Perpetuals 的衍生品类别,产物矩阵初具领域。

这意味着 Deri Protocol 支柱用户利用各类类别的衍生品办事来猎取震动性,用户也许根据自身的须要挑选适合的衍生品到场,并可将它们自在且高效地配合正在一统,以完结某些一定的告急目的:

对于冲:正在 Deri Protocol 上,用户也许经过衍生品到场对于冲现有物业的告急,升高墟市稳定对于投资配合的作用;

配置:用户也许运用 Deri Protocol 上的衍生品施行物业配置,预计墟市走势,进而正在没有直接持有相干物业的状况下猎取收益;

套利:Deri Protocol 供给了链上套利机缘,用户也许运用墟市上的代价分裂施行套利,进而猎取低告急收益;

Gamma Swap:涨跌皆可红利的衍生品

正在传统金融衍生品中,Gamma 是一个掂量衍生品代价改变率的目标,比如,也许示意期权代价对于标的物业代价改变的二阶敏锐度。

例如对付采办比特币看涨期权的投资者,他们指望比特币代价下跌,由于这将导致期权代价下跌,正在这种状况下,Gamma 是正的,意味着 Delta 将推广,进而使期权代价下跌更多;(Delta值代表期权代价或期权费由于标的期货代价的变动而孕育的稳定,以百分比示意。)

相反,对付采办比特币看跌期权的投资者,他们指望比特币代价着落,由于这将导致期权代价下跌,正在这种状况下,Gamma 是负的,意味着 Delta 将削减,进而使期权代价下跌更多;

也即 Gamma 是衍生品中一个主要的目标,也许帮忙投资者领会期权代价对于标的物业代价改变的敏锐度,并帮忙他们拟定更好的投资政策。

而「G币安登录地址amma Swap」则是 Deri Protocol 正在 DeFi 范畴独一家推出的新式衍生品,简捷领会的话它能让用户直接持有比特币等根底物业的 Gamma 敞口:

多头(买方)也许取得比特币等根底物业的 Gamma 敞口来赢利,卖方(持空头)则经过供给该 Gamma 敞口赚取资金用度,生意两边各有分歧的红利办法。

传统上,假设一集体要买卖Gamma,常常经过期权来告竣。但期权又同时蕴含了许多其他的告急敞口,因而要猎取简单的Gamma,常常须要组织繁复的头寸配合,且须要不停动静保养仓位。这是一个很是繁复的历程,即使对于专科人员来讲也让人很是头疼。而Deri的Gamma Swap是史乘上第一款让人也许直接买卖简单的Gamma的衍生品。简捷领会的话,一切人均可以直接到场,而没有必耽心期权政策的繁复性,更好地满意墟市到场者对付更高稳定率或告急对于冲等进阶物业配置的须要。

全部来讲,当一集体做多Gamma Swap的时分,它的涨跌以下图所示:图中揭示的是BNB的Gamma Swap,BNB现在代价为321,接下来没有管BNB是下跌依然着落,该仓位都将猎取正收益。

由于众所周知,加密墟市的熊市性格每每很分明——行情要末静如止水,要末上蹿下跳。这样就导致现货很难红利,由于每每是一买就被套,然后正在跌跌没有休的日子里要末割肉止损,要末遥遥无期地等待解套,忍耐物业缩水以及身心煎熬的双重攻击。

但「Gamma Swap」就供给了全新的大概,由于用户既也许做多头(买方),也也许做空头(卖方),这样不管墟市涨跌都有赢利机缘,以至假设操作适合,构建幼稚的 Gamma 政策,依然也许牢靠红利,且收益来自波段,与墟市牛熊联系没有大。

从这个角度看,「Gamma Swap」为普遍加密用户尤为是小白用户直接施行切实的熊市物业配置,供给了全面分歧于现货、合约的组织化收益新挑选,这本来也是一众衍生品正在熊市时面对于增量用户的一定问题,

而 Deri Protocol 之因而能交出「Gamma Swap」这张优秀的答卷,没有得没有提一下它的本领势力,就像上文提到它领先选择 LP 算作对于手模子,「Gamma Swap」也是今朝整体 DeFi 范畴独一家的类别产物,也从侧面进一步凸显了 Deri Protocol 「专精 DeFi 衍生品赛道」的专科定位。

「Arbitrum Summer」里的潜伏种子选手?

正在 2020 年咱们亲历了 DeFi 天下的爆炸式增添,2021 年陪同着 DeFi 概念的加紧推进,衍生品赛道(期货、期权、分解物业等)就一度被视为最有指望接棒 DeFi 与整体行业热门的版块,但令人大跌眼镜的是,差能人意以太坊机能限制等并未给衍生品赛道带来预见当中的西风。

对于如今的 Arbitrum 生态来讲,GMX 算作最佳的后行例证,一经阐明借助 Layer2 的机能以及老本劣势,衍生品自己良多受限于以太坊主链的诸多用例,均可以渐渐落地完结。

所以现下借由 ARB 空投的西风,不管是 DEX、借代、牢靠币等常见的 DeFi 产物,依然恐怕供给更多元化收益挑选的衍生品办事,更是迎来了适逢当时的繁华机遇期,而正在个中,若何后手结构这波「Arbitrum Summer」中大概的种子选手?

从产物层面看,像 Deri Protocol 这样搭建起产物矩阵的 DeFi 协议最具劣势:

一方面,恐怕完结震动性以及分歧类别产物之间的合资效应,陪同着 ARB 空投后 Arbitrum 生态 TVL 的下跌,更轻易吸纳涌入的资金;

另一方面,像合约、期权等多种 DeFi 金融器械也许像乐高一律配合起来,也许为用户供给更弱小的组织化产物来进步回报或升高告急,进而为 Arbitrum 生态全部带来增量价值,共享赛道做大赢余的大概;

而从数据层面看,Deri Protocol 近 30 天的平衡日成交量约 300 万美元,累计逾越 1406 亿美元,但通行市值仅有 524 万美元(CoinGecko 的 3 月 24 日数据),也许说是 Arbitrum 链上最被低估的项目之一——比拟 GMX、GNS 数亿美元的市值几乎是最具性价比的种子选手。

陪同着 Arbitrum 资金的流入以及墟市存眷度的选拔,假设恐怕从衍生品赛道为 Arbitrum 生态带来增量价值,共享赛道做大赢余,那其决绝「寒武纪大迸发」只差一个思绪奇点。

因而 2023 年借由 Arbitrum 生态加持的 Deri Protocol,不管是叠加其初具领域的衍生品矩阵,依然Binance Labs 等一线机构投资背景,都正在渐渐积聚势能。

其余正在 ARB 空投的催动下,zkSync 等 ZK 赛道结束再度回到专家的视野焦点,也有望接棒 OP 成为新一届 L2 扛把子,而 Deri Protocol 今朝一经告竣正在 zkSync 上的合约摆设,并且行将与 zkSync 施行生态单干。

置信 Arbitrum 生态的魅力以及设想空间没有小,一致 Deri Protocol 这样的种子选手将会若何,咱们拭目以待。

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