行情,会阴跌还是破2万刀?

 戴诗东   2020-12-10  来源:互联网  0 条评论
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一般会围绕三个方面写作,即币圈热点、学习所得、投资思考。

币圈的行情总是那么出乎意料!

前几天,当比特币在回调17%以后,又开始一路上涨,知道破了2017年的实际新高后,眼看着没有悬念的要破两万刀,甚至肥仔比特币,急不可耐的打出了祝贺破两万刀的横幅,结果,到现在还没有破。

李法师清空了现货比特币,他想等深度回调后再上车,并且预言,最近两周会有至暗时刻的行情来,会爆仓一批人。

半木夏也发微博称,4小时级别的ma90和120开始下行,中短期调整行情正式开始,耐心等待。

照江卓尔的判断,比特币破前高就进入了后牛市阶段,而这个阶段,币价会加速上涨。

2017年的大牛,到接近前高调整了7天,最大回调幅度35%,然后稳步上涨了7周才正式突破了前高。

对于行情预测,我向来都只是听听而已,不作为我的操作参考。

我有预期,但操作会发生在预期落地之后,而不会依据预期来操作。

其实我在11月29日写了如下日记:

对行情有一个大概的预测:

2020年11月29日

比特币和以太坊我都没有卖在一个好的点位。

比特币,是因为没有看到普涨行情就开始卖。其他主流币和好山寨币都涨,才是小牛行情。

以太坊是卖晚了,小牛行情来了,就要开始卖。而且没有分批卖。

发现一个规律,达到高点后,高位震荡的时间大概是15-20天左右。

2019年6月26日达到阶段性高点后,恐慌指数95,币价91119,大跌,然后迅速反弹,又大跌,又反弹,高位震荡到7月12日后大跌,高位震荡16天。

2020年5月8日,达到阶段性的高点后,恐慌指数48,币价7万,大跌,然后反弹,有大跌,又反弹,但没有破前高,在高位震荡,到6月11日后就大跌,高位震荡32天,中间有个比特币的减半事件有影响,可以打个 五折,同样是16天。

2020年8月18日高点后,恐慌指数83,币价8.5万,然后大跌,反弹,大跌,反弹,但都没有反弹超过前高,到9月4日大跌,高位震荡16天。

这次的高点是11月25日,恐慌指数94,币价12.6万,大跌,然后反弹,但没有破前高,估计高位震荡16天左右,在12月10日或会大跌。那就还有11天左右。

总体来说,好像还比较符合。

比如现在,我的比特币买入的预期价是1.6万美元以下,而卖出价的预期在3万美元以上。触发条件,我就会操作,不然静静等待就好。

为什么投资市场的价格不能预测,它的经济学原理是什么?

我今天终于搞懂了。

听了薛兆丰的北大经济学课,更加理解了短期的币价问上帝。


做任何学问,都有一个基本的信念,就是背后都有一个基本的规律,就是通过这个学习、通过这个研究,通过我们对已知现象的各种把握,我们能够总结出一点规律来,这个规律对我们未来预测能有帮助。

比如说312,那个币价跌到2万多,对我们经历了一次牛熊的老韭菜就一定知道,那是比较低的价格,是适合抄底的价格,不是说事后预测。

你掌握一点点规律比没有掌握要好,你完全掌握规律也不可能。

比如说我的中信投资,我就觉得在6万以下,是一个比较合适的价位,事实证明也是对的,这也不是归纳法,是一种演绎法,因为我长期跟踪记录币价,对波动范围敏感。

比如,我觉得现在的高位震荡行情还是会持续阴跌一段时间后再破前高,我的预测同样是不可靠的,不能作为操作依据。


资产的现值等于预期的未来收入流的折现和。

这句话揭示了币价为什么不可预测的本质原因。

预期变了,投资品的价格就会发生变化,预期什么时候发生变化,价格就什么时候发生变化。

我们就面临两个世界,一个世界是我们真实的世界,物理的世界,另外一个世界是抽象的世界,思想的世界,预期中的世界或者说经济的世界,每项资产都有现值,这个性质取决于预期中收入流的折现和,预期变了现值就变,如果预期不变资产的现值就不变,

只要有新的信息,预期就会发生改变,只有新的信息才能改变预期,所谓新的信息,就是说,今天不知道的信息,只有意外的信息,想不到的信息,今天不知道,明天才可能知道的那些信息,他们才会改变资产现有的价格,所以资产现有的价格的变化,不能预测,所以股价也不能预测,所以币价也不能预测。

有新的消息披露出来,资产价格就有变化,没有新的消息,资产的价格就不会发生变化,价格的波动是随机的。尽管事物发展和变化是有规律的,而人们根据已经掌握的自然规律和社会规律来消化新的知识、新的信息所需要的时间是极短的。所以,不能预测投资品的价格。 



我一直提倡,我们一定要锻炼牛市执行卖出策略的能力,不然,到了牛市,你真的会不知道怎么卖,而会卖的才是师傅。


行情总在绝望中诞生,将信将疑中成长,憧憬中成熟,希望中破灭。

我倾向于现在是在憧憬中。

投资不要追着热点跑,要找到那个不需要择时的投资方法,并坚持下去,做时间的朋友。

我一直在寻找这样的方法,其实定投比特币就是这样的一个方法,但是我们大多数人知道,但是没有做到,主要是没有坚持好。



在股票上面,投资者买入并持有指数基金,而不是去买卖个股或者去买卖主动管理型基金,我们的财务状况就会好很多,但是很多人不相信,或者是做不到,他们相信自己会比傻傻的买入指数基金要厉害,回报率会高很多。

但是大多数人,包括一些基金经理,都没有办法打败指数基金。因为基金向投资者收取费用,在交易操作中支付大量的交易成本,所以我们投资者的回报会打折扣。


漫步华尔街,这本书从第1版到2014年的第11版,经过了40年,作者改了很多次,但是他还是坚信第一版的观点,就普通投资者买入并持有指数基金是最好的方式。他说自己在这方面取得了6位数的投资回报。


在1969年初,某位投资者将1万美元投在一只标准普尔500股票指数基金上,并且此后将所有的股利再投资这只指数基金,那么到2014年6月,这一投资组合的价值就会达到736196美元。

与此同时另一位投资者用1万美元购买投资业绩中等的主动管理型基金,这笔投资只会增值到501470美元,两位投资者的回报差别极大,到2014年6月1日,购买指数基金的投资者要多赚234726美元。

差额比购买主动型管理型基金份额的投资者的资产总值高出50%。


这样的故事我们并不陌生,巴菲特在和一个人打赌的时候也提出了这个观点,最后巴菲特胜出,他也认为买入并持有指数基金是可以打败市场平均收益的。


市场是聪明的,对投资品的定价是有效的,你要能读懂市场。而不要被市场所迷惑,那些认为市场无效的,说明他自己没有搞懂市场,而不是市场无效,他看不到市场的有效性表现在哪里,可以说三分之二以上的专业投资组合经理,其表现都比不上无人管理的、以大型指数为标的的指数基金,这是漫步华尔街提出的观点。

随机漫步的基本观点也指出,股市对股票的定价非常有效,被蒙住眼睛的猴子从报纸股票行情版投掷飞镖,完全随机的选出投资组合,也能获得和专家管理的投资组合一样的业绩,经过了40年这一观点,被认为一直都有效。


它还为个人和家庭理财,提供了一个很好的建议,这个建议价值至少10万美元。


这个观点就是,一个人承受风险的能力,在很大程度上取决于其年龄以及非投资性收入的能力,投资品中蕴含的风险会随着投资产品持有期的延长而逐渐降低,基于这两个原因,最优投资策略必然与投资者的年龄相关。


比如,你持有比特币两个周期以上,你就不用担心择时和投资品的问题了,你就不断地定投买入就可以。因为一个周期你即使买在最高点,到下一个周期会解套,还等一个周期,你就能大幅盈利了,这目前就是币圈的事实。


学投资,首先要遵守投资的一些基本的东西,比如说纪律,策略的执行,制定严格的策略,对投资市场的认识,等等,这些基本的东西才是有用的,而不是灰度增持了多少比特币,谷歌指数上升了多少?这些指标对于长期的投资生活来说,并没有什么用。


有人说下一个10年可能是美国市场主导币圈的。

对这个问题,我不这么认为。

现在冻卡只是一个暂时的政策行为,因为电信诈骗和传销盘资金盘等扰乱了我们的经济生活,为避免民众上当,必须要把这股风气给打下去,风清气正以后,才会开始正常的金融生活,现在冻卡到了已经很很恐怖的地步,物极必反。

我相信,2021年会好很多,所以,到时候还是会有中国韭菜进来接盘,中国人还是不会错过币圈的。

加上我们国家要做第一大强国,如果说其他国家放开加密货币的买卖,那我们国家必定也不会落后很久。

即使是美国人主导的牛市,那和中国人、亚洲人主导的牛市,我觉得不会不一样,在牛市的时候,就是人性的疯狂在在主导,人性不变,牛市也不会变。南海泡沫、互联网泡沫,这不都是由外国人主导的市场吗?

有什么不一样呢?互联网泡沫、21世纪初美国房地产泡沫,这都是21世纪初的超级泡沫,都是由美国人主导的,没有什么不一样。照样疯狂得离谱。


我们进来这个市场,要问我们能赚到谁的钱,对于现在进来的新韭菜,能赚到的是下一波新韭菜。

一个最简单的方法,你只要买入并持有比特币,到下一个牛市卖给新韭菜就好,特别是在情绪变得疯狂,谁都能赚到钱,哪怕是第一天入场的新韭菜都赚钱了的时候,谁都想天天资产翻倍的时候,你就可以出来了。


看投资书要看一些经典的书籍,历久弥新,基本原则和原理不会变,对我们还有很强的指导意义,我觉得《漫步华尔街》就是这样一本书。


包括比特币还有几倍的涨幅,定投还是一个好办法,你只要设定一个价格的时候就停止,停止定投,如果你的币已经够了,那就还是等到那个牛市的高点再卖。

如果遵从投资游戏的规则,个人投资者可以做得和专家一样好,或许还可以更加出色。

比如说在2009年3月美国股市大崩盘的时候,稳健的个人投资者,如果保持着清醒的头脑,他们没有去割肉,然后将会看到自己所持有的股票大幅增长。


而许多专业人士因为买入自己未能理解的衍生证券,在2008年都输得体无完肤,还有许多专业人士在21世纪初在投资组合中过度持有价格过高的科技股,因而一败涂地。


在今年312的时候,有很多币圈老韭菜或者币圈大v,他们因为被爆仓,有的甚至从此离开了币圈,但是,普通投资者持有现货的就毫发无损,只要他没有恐慌割肉,如果持有到现在,至少在今年是盈利了,这就是普通投资者能打败专业人士的一个例子。


普通投资者,只要能克服恐惧和贪婪就能赚到钱。克服恐惧的表现,就是在熊市的时候很低的时候买入,然后一直持有到牛市。

克服贪婪的表现,就是在别人变得贪婪的时候你就卖出,就这么简单,但是简单并不容易,因为别人恐惧的时候你一定会恐惧,贪婪的时候你也一定会贪婪。


比如现在,我的中线投资,只要看到别人说比特币,下周会突破前高,会一路开启上涨,我就有害怕错过的情绪,就会有买入的冲动,但是理智告诉我,现在是处于比较高位,至少现在不能动,即使错过了也不要做错。


写《漫步华尔街》这本书的人,他是一个在投资分析和投资组合管理两个领域的专家,曾在华尔街一家顶级投资银行担任市场专员,后来在一家跨国保险公司担任投资委员会主席,也在一家全球最大的投资公司担任董事多年,这些经历是非常宝贵的,他现在的职位是经济学家,同时也是数个公司的投资委员会主席。

他专门研究证券市场和投资行为的,既具备了完备的学术学术研究知识,也取得了一些关于投资机会的研究成果,更重要的是他一直是一个投资者,而且是个成功的市场参与者。

所以他说的金融知识,他说的方法,一定是非常有价值的,我们一定要听,并且要去做,就像买股票持有指数基金,比如币圈投资,配置一半的比特币,就是稳健的方法。


比特币就是一个稳定器。


投资就是一种购买资产的方式,其目的是可以获得合理预期的收入,并且在较长时间内获得资产增值。投机者买入股票,希望在几天或几周内就获得回报。

投资者希望稳步的致富,而不是说快速的致富。

币圈赚钱的的来源是各个央行的放水,你像美元,今年也贬值了10%,所以你把美元买成比特币,你这10%是能赚回来的,更何况,比特币今年还有100%的回报率。

投资应该考虑通货膨胀在未来某个时期会加速发展的可能,疫情以来,各个央行都在大放水,这是我们币圈的牛市会有保证的一个来源。


投资是需要付出努力的,你千万不要以为人人都可以投资,投资是很容易的事情。


即使一个很有钱的家族,他们如果不付出努力去投资,就保不住他们自己的钱财,比如说契诃夫的伟大巨著中,满园的樱桃树被砍倒的声音就表示一个家族的衰落。


我认为投资是一件很有趣的事情,乐此不疲,每天都去阅读和思考,去培养一些智慧。


成功的投资者都是全面发展的人,他们将天生的好奇心和对运用智慧的兴趣,融入赚钱的努力之中。

投资并不需要很高的智商,我觉得自己的智商刚好够,但是需要有智慧。

所有的投资回报都取决于未来的世界,就是这一点造就了投资的魅力,投资它就是一种冒险活动,是否成功取决于你预测未来的能力。


不管是做什么,坚持长期主义总会取得成功,只是需要一些耐心。

比如持有key,江卓尔是长期主义者,咕噜也是长期主义者,他们在对key的期望上达成了一致,一个是创业者,有长期主义思维,一个是投资者,有长期主义思维。



天下投资大师的投资箴言,要足够的耐心,遇到超级好的机会才下手,不投资看不懂的东西,只玩难度最简单的游戏模式,知行合一,其实大神的水平水平并不高,他们只玩简单模式,我们为什么要去玩那种很难的模式呢?

我非常赞同这一点,要做简单的事情。简单的事情做好不容易,我们就把这个不容易的事情做好就行。


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