行走笔记:以太坊2.0的质押机制和潜在机会(上篇)

 空投币   2020-11-16  来源:互联网  0 条评论
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今天的笔记是关于以太坊2.0的阶段0,Starking机制的。笔记来自火星财经的火星直播。直播进行了将近两小时,行走会分两期做笔记输出。

 

在开始正文之前,行走提醒一个细节。这次分享的嘉宾很有意思,两位是做以太坊分片技术的,Celer和路印,两位是提供以太坊2.0Starking 解决方案产品的。一方面,相同方向的两位彼此可以说是有竞争的,大家也可以关注他们的表述有哪些侧重,而从产品和从技术,也必然会产生一些交锋与碰撞的火花。总体而言,这次分享质量还是比较高的。上篇最后,充当直播主持人的共识实验室的少康也分享了一个菜单,他对于资产底层逻辑的思考,也很精彩。

 

以下,Enjoy:

 

共识实验室 少康(以下简称主持人):首先请各位嘉宾做个自我介绍。

 

Michael(以下简称Celer):我是来自Celer Network的核心开发者,我们主要做以太坊以及其他公链上的Layer 2 二层扩容技术。

 

主持人:我们共识也投了Celer,上了币安,非常不错。

 

嵇安(以下简称火星云矿):我在火星云矿负责金融类业务。前段时间火星推了Defi矿池,最近在做质押借币的业务。

 

Jay(以下简称路印):之前主要在咨询和互联网领域折腾,目前是路印科技的联合创始人和CEO,也是早期数字货币(加密货币)的投资者。路印协议是以太坊网络第一个扩底的二层网络扩容技术。和Celer的区别是,路印用的是零知识证明ZK rollup的以太坊技术,是以太坊的TPS可以从每秒15笔提升到每秒3000-4000笔左右。并且我们也拥有了自己的高性能去中心化交易所Looping.io和免费的ERC20转账产品。

 

Ryan(以下简称Ankr):我是Ankr的联合创始人。Ankr致力于做各种不同区块链主网的Starking,节点运行这些业务。以太坊我们非常注视对其性能的支持。Ankr也会推出一个新的项目,是一个去中心化的以太坊Starking。无论你有多少ETH,会路由到参与以太坊的各个节点,是一款能够帮助所有人参与以太坊2.0 Starking的产品。

 

主持人:可以看出各位嘉宾都是技术流。

 

第一个问题:以太坊2.0和1.0相比,有何改进?直观看好像是币价涨了很多。但到底解决了哪些问题,分片、侧链这些技术的应用对以太坊网络会有哪些提升?

 

Celer:以太坊2.0是一条全新的区块,和以太坊1.0其实是没有任何关系的。它的提升最主要表现在分片上。把1.0的一条链变成了64个分片,相当于64条链。直观的表现就是在TPS上会有非常大的进步,保守估计是提升64倍。90%都是各个分片可以处理完的,10%会涉及跨分片的操作。

 

以太坊由于实施了分片,可以让全节点的负担大大下降。普通人不需要高端服务器也可以运行全节点,这是2.0的一个目标。这个目标带来的是网络的开放性会更好。

 

另外,以太坊的团队认为POW是过于消耗能源,过于昂贵的共识机制。所以会通过信标链等技术转成POS,最终几年后把以太坊1.0变成2.0其中一个分片也采用POS的机制。

 

在智能合约上,目前的EVM也会有变化,因为之前的设计效率非常低下,导致和后来的区块链相比,EVM不是最优化的选择。但这个也是在讨论之中,因为现在EVM上的智能合约还没有办法做迁移,可能需要比较长的时间。

 

总体来说,以太坊2.0就是提高TPS,降低节点运行的成本,以及将POW转为POS。

 

火星云矿:今年有望上线的是阶段0信标链。和之前历次以太坊升级相比,之前都是打补丁,是硬分叉的升级。而2.0是一次重铸式的升级。目标是主网从

 

2.0在经济模型中设置了惩罚的机制,以限制POS产生无成本攻击的问题,确保网络正常运转。分片技术主要是提高网络的性能。对应的虚拟机目的是提高智能合约的执行速度。

 

这次2.0的升级,Vitalik还是在最初设计上做出了一些妥协。目的是为了降低升级的难度和阻力。也是为了1.0和2.0之间过渡的时间段,包括会产生过渡阶段的token—BETH,这是一个ETH一比一且不可逆转的过程。

 

2.0是一个相对宏伟的构想。无论是扩容,还是提高性能,提高速度,都是在尽量安全、平滑过渡的前提下来提升以太坊网络的综合性能。从而使未来各种应用能够加载到以太坊网络上。

 

路印:我主要补充三点:一是去中心化。现在以太坊大的矿工基本把持着矿的资源;二是扩展性。1.0的拓展性大家也看到了,过去几个月Defi在以太坊生态中的各种拉胯,各种抱怨。所以2.0在扩展性是要有大大提升的;三是安全性。在2.0上转换了POS共识机制,作恶就需要有足够多的代币,作恶成本会非常高。

 

主持人:路印Jay提到的正是长铗提出的不可能三角概念。

 

Ankr:从过去半年多Defi中,大家能感受到,2.0是以太坊非常重要的事情,个人也认为是不得不做的事情。个人作为Celer和路印的粉丝,觉得他们都在不同层面上对现有的以太坊有了加速的方法。

 

现在很多优秀的项目在现有以太坊基础上,让其功能得到了质的飞跃。而以太坊本身确实需要一个更好的进度,才能让更多人用得更好。相信参与过Defi的朋友都用过Uniswap,直到今天我个人都非常不喜欢用,体验非常反人类。包括Compound、Curve整体体验相比传统应用都是非常反人类的。

 

以太坊2.0是整个行业,以太坊生态想要更上一层楼必行的。如果说比特币是信仰,POW就好,就像挖金子,金子一盎司可能2000美元,开采成本也不同,就像挖比特币电价成本也会不同。POW在比特币上用是OK的。但以太坊作为真正去用的东西搞POW一定是长久行不通的

 

个人是以太坊忠实信仰者。我认为2.0 持有32个代币成为验证人节点的设计非常好。这会让筹码更加分散。使得就算是个大户,拥有3200个ETH,也要跑100个节点。通过这种方式,我从非技术人员理解是,以前做运算的都是矿机、GPU去算,现在通过32个ETH一个验证人节点的方式,让节点更分散了,数量更多了,那自然网络就会更加快速。而要想让质押率上升,比如Ankr希望做到让普通人都可以参与到Staking。而现在很多人哪怕手里有32个ETH,自己去架设验证人节点也不会,就可以通过Ankr去中心化的Staking来实现。

 

主持人:Ankr也是共识实验室投的项目。也希望有机会和路印达成合作。

 

第二个问题,从POW到POS之后,以太坊的持币者通过Straking获得收益,要如何成为以太坊的验证人?有哪些机会?对老矿工会有哪些影响和挑战?目前1.0的过度集中一定是不好的吗?

 

Celer以太坊2.0很重要的想法就是让更多人成为验证者,这样才不会出现1.0时验证者过度集中的情况

 

对普通人来讲,存币合约上线以后,现在可以往里面打32个ETH。当然现在信标链还没有上线,要到50多万(524288枚)ETH时才能正式开启。早期在人数相对少的时候,年化的回报率还是挺高的。

 

之后,如果你有一定的技术能力,可以自己运行一个节点程序。当然这有一定风险,不能掉线时间太长。具体参数还没看,但以太坊2.0对掉线的惩罚还好,不需要一直在线,一天跑几个小时也是可以的。而普通人更好的参与路径还是通过节点服务商,包括交易所也会参与进来,把币给他们,甚至都不会收手续费,就能帮你跑节点

 

对于矿工,短期内,明年、甚至后年的影响都并没有那么大。具体时间需要看2.0的进度。因为目前这么多Defi在上面跑。之后也会有其他可能,比如ETC比ETH收益更高,那矿工会转向ETC。但这完全取决于市场的选择。

 

火星云矿:关于如何参与。第一个参与方式是自己配置软、硬件环境,拿最少32个以太坊去搭建验证节点。现在是1.5万美金,10万块钱。但这种方式对普通投资者相对门槛还是比较高的,并且目前只许进、不许出。抵押过去的币,一年甚至两年时间都无法再出来。

 

也是基于这点考虑,火星云矿发了一个工具,提供一键式代押服务。现在的收益率,如果能锁定524288枚,年化收益率能达到20%。如果锁了200万个以太坊,能达到11%,如果阶段0能锁1000万个以太坊,对应收益率是年化4.9%。其实本身收益率对大家的吸引力有限。

 

但2.0很有意义。首先这是加密领域一件标志性事件;其次基于以太坊2.0,行业有特殊的炒作逻辑,有热点就有热钱,有热钱长期看会有不错的投资收益;再次,以太坊社区在加密领域中是仅次于比特币的。所以大家参与了验证节点,不单是5-20%的年化收益率,而是未来参与以太坊社区治理的入口;最后也许会有一些惊喜。比如UNI对创世用户的空投。现在看以太坊没有提什么额外的奖励,但以后不一定大家有可能收到意外的惊喜。

 

但对应也会有风险。抵押进去,本金不是100%没有风险的。一是自己架设的验证节点跑得不稳定会被惩罚,二是如果发起了攻击行为,比如拿质押币做多重投票,惩罚机制是有可能扣本金的。火星云矿的一键代押服务一方面将软、硬件全部搭好,统一维护,统一管理,另外我们会有专门人员保证节点稳定,也不会主动做双重质押的攻击,保证大家的安全。

 

对于矿工的影响,未来3-5年很可能是POW和POS共存的状态。但虽然有长期并存可能性,但老矿工也应该积极拥抱2.0,顺应整体行业发展,在其中寻找机遇。

 

路印:我重点谈谈风险。目前质押才一万多个ETH。离一万多个地址,50多万个以太还差得比较远。大家都在算一笔账,两年到三年之间,错过一个牛市的成本和质押的回报率孰高孰低

 

现在的市场预期就是ETH在这两到三年会有一次牛市。那如果因为质押,错过了这次牛市,没有在更好的点位出手。哪怕拿到了20%的年化,其实最后还是亏的。相信大家都是经历过17、18年这波行情的,至少经历过一轮,对整个行业有了一些认识,所以市场才做出了目前的决定。

 

对老矿工的影响不外乎三种可能。一是完全放弃,放弃做POW,把矿机卖掉,变成POS的一部分;二是如果ETC的年化收益率高,会转做ETC;三是还会有Nervos等项目会坚持做POW,矿工可以把算力转移到其他POW的公链上。对其他公链是个很好的机会;还有一种可能性比较低的,特别是在国内社区,就是矿工自己硬分叉一条链,分叉出一个token出来。因为国内组织做这种事情的人还比较少。不想Filecoin现在分叉了很多。

 

对于中心化是不是不好的问题。区块链行业还是比较极客、自由主义的行业,大家推崇的是比较去中心化的逻辑。无论涉及什么,哪怕真正运营起来是很中心化的,但在表面上都是会PR、市场地说自己是去中心化的

 

但大家都知道,去中心化的效率是很低的。有句话:你要走得快就一个人走,想走得远就一群人走

 

主持人:分叉需要是利益既得者去做。手里没有币去分叉,不如做个新币出来。

 

我在某个层面会拥抱中心化。我们现在一切资产其实都可以归结为实用价值加IP。所谓无庄不成市。比如红木椅子是椅子加红木信仰,和田玉是玉雕加和田玉信仰。抛开最基础的实用需求,我们花的钱更多是花在了IP价值上。

 

区块链的IP、品牌也一样,是需要有人来维护的。资产一定要有“庄”,否则就走下坡路。比如EOS。没有大型主力,只靠民间自发是不会产生IP繁荣的。我们买币也一样,跟着主力,主力建完仓我们就买。如果这个币没有主力我是不会买的。哪怕性能很高。但我只是站在资产层面分享我个人的观点。

 

我是行情和投资分析师。我们建仓时首先看币价,也会看主力是否完成了建仓,会不会马上拉升。

 

路印:这个观点我是比较认同的。16年以太坊起来的时候,就是因为THE DAO事件。它在以太坊后续发展起到了关键作用。第一波起来,看到THE DAO分叉,一下暴跌,一些大的庄家把筹码都吸过来,再开始有了17年的行情。

 

主持人:技术改革更多只是概念,更重要的是主力没有没收完筹码,是不是要开始拉升。

 

Straking我也很有感触。从19年开始概念火起来,我们也做了很多项目的节点。刚开始也会分析项目,当时就预测了,大多数项目,币价的跌幅会远远大于Straking的收益。后来经过多方打听总结来看,十分之九参与Straking是亏损的。我们不如逆向思考,别人做Straking,筹码被锁住了,我们拿着币高价卖出就好了。做为交易员我喜欢干这个事。

 

Ankr:通过我们的产品就可以参与验证节点。无论你有多少ETH,我们会自动帮你路由到全球各地参与验证节点的人。那如果他们的节点挂掉了怎么办?我们会通过智能合约的方式来做。运营节点的人至少都缴纳了2个ETH作为保证金,如果发生挂掉的事情,会先从缴纳的2个里扣惩罚,之后把你自动路由到其他节点上。你也可以选择成为验证节点,可以获得12%的Straking 服务的收益。如果你作为节点运营和服务商,能够把节点做得成本足够低,那你可以获得不错的收入。

 

前面大家也都提到,以太坊的Straking就怕ETH破新高,ETH还Straking在里面不能卖。因为大家有这样的预期,我们会在你在我们的产品中做Straking时将项目代币发给大家,并且可以在UNI上交易,我们也会积极和主流交易所沟通,相当于一个债券资产。一个AETH,代表的就是一个以太坊Straking连本带息的收益。这样当你拥有债券资产,大行情来了,如果觉得到位置可以卖了,大可以把AETH卖到市场中去。

 

虽然我个人从2018年到现在都是以太坊忠实信仰者,一个以太坊都没卖过。我认为以太坊和比特币还是非常前途可期的。其实我加入币圈时间比较晚,2018年才加入。虽然加密货币是周期性资产,但大家慢慢会看到,在欧美有越来越多机构投资者会参与到比特币、ETH的交易中。尤其是PayPal上线了买币功能。

 

我认为比特币和ETH会和更多传统资产产生关联性。因为普通人都可以买了。它们一定会有更大的未来。所以还是希望大家拿好ETH,Straking一定能给你带来更好的价值。

以上是笔记上半部分的全部内容

利益声明;行走持有ETH,也是以太坊显卡矿机的一个小矿工

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