外变内变：口红指数变指甲油指数/中国出口占全球比例历史新高 ——经济变与区块链内变外变

熟悉经济学的可能都知道一个有趣的“口红指数”，这个理论认为，人们在金融和经济危机中，会用廉价的爱好取代昂贵的爱好。最典型的，就是在危机中人们会减少在健身房会员卡、外出就餐、旅游度假等较为昂贵的支出，但人们即使在危机中也总是要寻求消费带来的快乐，只不过消费变成了买一个蛋糕、买一本杂志这样廉价的消费，而对女人来说，最典型的廉价消费疗法就是买一支口红了，所以这个指数被称为“口红指数”。所以口红的销量完全可以代表危机的程度，危机越深，低价口红的销量反而大。据说这个指数在以往危机中的灵敏性超过多数正规的经济指标，很多投资人也会参考口红指数来预测经济走势，从而指导投资。

但是今年的经济危机太特殊，因为这是新冠病毒疫情所导致的危机，是历史上特殊的现象，结果导致的是很多以往经济理论的失效，口红指数就是其中的一个。道理很简单，一是很多女人都在家网络上班了，那还需要什么外出时使用的化妆品例如口红呢？二是即使出门也多是一张大口罩，也不需要口红啊？涂口红基本就将口红抹在口罩上了，没有意义嘛。所以眼下口红指数就被指甲油指数所替代了。显然，居家涂口红没有意义，那总得用点什么化妆品来替代，美甲产品就最适合了。按照麦肯锡的统计，在绝大多数化妆品销售暴跌的同时，美甲产品的全美销量上升了218%，而且这种情况在欧洲的统计是一模一样的。所以现在反馈危机最灵敏的指数之一，是指甲油指数。从口红到指甲油，说明在经济危机下，人们的非刚需品的消费观念是最容易改变的。

但对于刚需品，情况就是两样了。最近的一个例子，是中国的出口，可能很多人还不知道，疫情后最近这几个月，虽然相对过往年份总出口量还没有复苏到新的高度，一季度因为疫情的直接影响，从年来看增长率是负的13.4%，大跌。然而4~5月，则是负的0.1%，只不过恢复到旧年差不多的样子。但如果从比例上来看，出人意料的，则是创了历史新高。如图所示，4月份，中国最重要的13个贸易伙伴国中，中国的出口总额比例是18%，历史最高，没有之一。蓝调还没有看到5月数据，但想来5月的出口总额比例应该会更高。

原因其实大家也都可以想得到，中国3月基本走出疫情，复工复苏有坚实的底子。而多数贸易伙伴国则是3月走入疫情，出口自然一塌糊涂。更何况，中国主要的出口品中，社会和生活必需品是主流，无论疫不疫情，各国都必须要，美国现在已经把中国当成敌人，嘴巴上各种疯狂攻击，可是行动很诚实，中国又成了美国的最大贸易伙伴，4月美中贸易额增至397亿美元，比3月增长了近43%，中美贸易再度超越美国与墨西哥和加拿大的贸易额。这个例子则说明，“潮水退去才知道谁在裸泳”，人类的刚需越是危机越是直接，提供刚需的经济产业最稳定。

所以经济有变有不变，不变的是刚需——社会和生活必需品，实际上刚需也在改变，只不过改变的速度慢，在一段时间看起来变得不多，所以叫刚需，但如果时间长了，吃大米可以改吃土豆，还是会变。当然主要变的是消费品，很多消费市场由于经济危机下人们消费观念和行为模式的改变，会遭遇重大的改变，甚至几十年也未必恢复，少数的甚至会基本消亡。口红指数变成指甲油指数，就是典型的消费改变。

由此联想区块链产业的发展。一个新产业，当然主要的趋势是变化。一条主轴是本身产业发展驱动的变化，即内变。另一条主轴是外界趋势驱动的变化，即外变。内变是区块链这种思想和技术诞生就决定了本质的变化，只不过在大千世界和虚拟世界中寻找技术和思想落地的土壤，等待条件的变化而产生。这类似于中国的社会必需品，例如以太坊这样的公链，只要不是否定区块链本身，那么在未来的各种危机下其实多半得到的是更大的成长契机。而外变则是社会经济的变化带来的对区块链的新需求或者需求改变。这就类似口红指数变成了指甲油指数，旧的项目可能消亡，而新的项目可能产生，各种应用因为消费市场的变化而变化，绝不会一成不变，成功的项目，就是要抓住这种改变的契机，顺着消费风潮的改变而碾压旧的应用，成就新的明星。

例如区块链链游，在蓝调看来，一直有种隐隐约约的感觉，那就是链游不应该像现在这样，除了经济系统外其实就是把网游简化搬上线。这样的路数成就不了伟大的项目，只能是维持一阵就逐渐消亡。为什么还没有伟大的链游呢？就是这个区块链子行业，还没有找到真正革命性的消费转变契机，并且在契机之上创造出与网游截然不同的游戏产品。当然，如果你问蓝调什么是链游的契机，蓝调也回答不出来，能回答这个问题的话早就自己搞一个了。

内变外变的思想还可以推广到项目运营上。我们很容易理解，例如类容平台，经营内容本身是内变，刚需必需品；而像币乎这样经营Mykey理财平台，那就是抓住币圈消费契机的外变，内变+外变，一个项目才能长线经营发展。

内变外变的思想还可以用来解析自己的投资。在币圈，我们囤比特币或者以太坊这样主流币就是实现投资的内变，刚需必需品；而寻找Defi或其它山寨币中的可能王者，那就是外变，寻找消费变化的新契机。

以上就是蓝调就两个实例来论证内变外变的思想，并思考这种思想在各方面包括投资上的相关应用。一家之言，仅供参考。

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