全球股市回升、比特币重回7000,欧美疫情是否真有拐点信号了?

 空投币   2020-04-06  来源:互联网  0 条评论
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老白昨天文章结尾提到,意大利、德国等国家,在疫情扩大方面,增速在放缓,这是一个好信号。

 

 

而今天市面上,很多说法是,欧美疫情好转了。

欧洲的一部分国家数据,之前就有放缓现象,但是今天突然开始市面上出现企稳的说法,主要是因为美国的单日新增数据下降了。

 

 

所以,今天亚太都高开,美股盘前也很漂亮:


 

 

以至于,今天比特币回到7000看上去也有点疫情拐点的意思了?

 

 

真的开始不一样了吗?

 

 

如果真的拐点即将到来,那么,短期内各类金融资产的修复,就可能要缓缓开启了

 

 

很难V型反转,但在震荡盘整后,逐渐走出耐克型反转,是可以期待的。

 

 

当下媒体有太多纷繁杂乱的信息,是不是真的不一样了,咱们还是后面通过各种数据和情况来做分析。

 

 

1/4 错判拐点背后

 

 

前段时间,在纽约刚开始封城那天,老白写了篇文章,叫作《拐点将至》。

 

 

我们中国在封城后,配合口罩防护、小区进出限制等各种管理方式,很快就压制住了疫情。

 

 

所以,套用中国的经验,当初当美国也开始封城的时候,我天真地认为,跟中国差不多,也是马上就会到拐点了。

 

 

现在看来,我当初的判断无疑是犯了生硬的错误——此“封城”非彼“封城”,海外的防护措施根本没法做到像我们一样严格隔离并追踪、自觉戴口罩。

 

 

于是,大家走出来的曲线是不一样的:

 


上图很清晰,横坐标不是日期,而是开始爆出病例的第几天,所以可以把各个国家的曲线对比来看。

 

 

同一款病毒,理论基础增长情况是一样的。但由于人口密度、防护手段等的不一样,就人为拉平或拉陡了曲线,导致五花八门。

 

 

我们很明显看到中国在第26天迎来了拐点。那么,现在的问题是——完全做不到我们这样严格隔离、戴口罩的海外,现在曲线到哪一步了?

 

 

 

2/4 确实有一些数据指标显示欧美疫情有拐点迹象

 

 

先给大家看下,今天中信证券发布的两张图:


 

 

从第二张图可以看出,就新增确诊这个数据维度来讲,最新一天的数据,美国、法国、意大利、西班牙、德国等,确实都是往下。

 

 

也就是,新增在放缓。尤其意大利,已经稳住好几天了,基本上可以宣告已企稳。

 

 

但美国方面,我们注意下曲线:


之前也有过增长下降、但第二天又继续爆增的现象。所以,只看最近一天数据说美国在好转,这个结论有点仓促。

顶多只能说,看目前到了一点希望。

 

 

再来看另一个数据维度,新增:累计,比值变化趋势图:


 

可以看到,除了英国以外,其他国家这个比值都是下行状态,也就是,至少不是最初那种爆炸性趋势了。

 

 

英国我们后面再另外分析。

 

 

美国方面,纽约的新增死亡人数首次下降,川普认为接下来一周会迎来美国的拐点。

 

 

美国的死亡率也从昨天的2.9%,到今天的2.85%,微微下降。

如果死亡率接下来也能继续下降,那才是真正的拐点信号。

 

 

因为那意味着,医疗体系的负载量在逐渐恢复正常。

 

 

但在上面这些有好转迹象的同时,昨天全球依然有5个国家新增病例创新高。

 

 

目前全球的态势,有点像接力,中国最快的速度跑完了第一棒,第二棒慢悠悠还没跑完,第三棒已经开始爆发。

 

 

3/4 全面爆发的英国

 

 

英国今天新增5987人,创下了新高。累计48436人,估计很快会成为下一个超过中国的国家。

 

 

与此同时,确诊率也创下了新高:今日检测量超1.2万,确诊率高达47.8%。也就是每检测两个,就有一个被确诊,这个比例非常可怕。

如果用最新死亡数/7日前确诊数,英国高达25%。这个死亡比值,目前排在确诊人数前十国家中的第1名。

最新治愈人数/7日前确诊数,英国仅1.2%。这个治愈比值,目前排在确诊人数前十国家中的最后一名。

 

关键信号:女王出来发表历史性的特别讲话了。这是93岁的女王在位以来第五次特别讲话


 

女王的特别讲话不只对英国,还针对包括澳大利亚、加拿大在内的所有英联邦国家,还有美国所有公共电视台都直播女王讲话。

 

 

具体内容基本就是鼓劲。

 

 

女王93岁,在位68年,一共才发表过五次特别讲话,可以想像这个分量和代表的时刻之关键。

 

 

说现在是英国的“至暗时刻”,毫不为过。

 

 

他们的首相在自我隔离多天不见好转后,已经送去医院:


(图左确诊的首相,图右是首相确定的“指定继承者”)

最新消息,首相已经开始吸氧治疗:


 

 

英国家喻户晓的郎利特庄园,所有者侯爵,因新冠去世了:

 


(图为侯爵和他的郎利特庄园)

 

 

英国伦敦5名伦敦公交车司机感染新冠身亡了:


更关键的信息是:这些司机此前负责运送医护人员上下班。

 

 

英国的消费者信心:


所以说现在是英国的至暗时刻毫不为过。

 

 

4/4  

 

 

除了英国,现在最让人担心的还是其他不发达地区,尤其是人口密度超高、医疗条件却落后的印度,印度现在的增速非常可怕。

 


但印度这个数字根本没有多少代表性,只能说检测了这么多……他们连防疫人员还在被人驱赶追打:

印度方面的情况,明天老白带来更多分析。

 

如果我们把美国作为全球疫情数据的核心指标,那么,如果接下来死亡率、新增确诊还能继续下降,就真的是拐点将至了。

 

 

然而即便如此,全球疫情的爆发依然才刚开始不久,不少国家才刚刚开始。

 

 

但对金融资产来讲,不同国家的疫情影响程度大不相同,欧美无疑是最关键的之一。

 

 

目前的金融市场,已经有很多不好的信号。川普现在说了一周之内迎来拐点,如果无法实现,那恐怕带来的反作用会更强。

 

 

昨天我们刚说美国已经开始有银行倒闭了、失业救济基金也苟延残喘了。今天股市红火,是大家开始有拐点的预期,希望这个预期不要落空。

 

 

目前房地产信托的下降水平已经跟08年相当:


 

 

最近几周大量债券被降为垃圾债:


要知道,上图数据统计里已经刨除新兴市场。

 

 

如果拐点真能够如期到来,那么现在悬着的刀剑或许都可以在放水之下,缓缓用时间去消化、不暴雷。

 

 

美国的拐点对于全球拐点的计算是一个非常重要的指标。

 

 

金融资产的最低点会在全球整体的拐点到来之前达到,除非疫情之后由于金融市场结构产生新的黑天鹅。

 

 

接下来几天大家可以尤其关注疫情数据,看看这一周之内美国到达拐点的判断,能否实现。

以及,另一个提醒是:哪怕疫情拐点到了,整体经济大环境,不会那么快复苏。这次的经济衰退已经定局。

我自己的情况:之前满仓的没动,这两个月的现金在手、没有抄底。


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